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La consolidation des acteurs de services mobiles se poursuit. Après le rachat en avril dernier de Médiaplazza par Jet Multimédia (lire l'article JDN du 14/04/04), c'est l'éditeur japonais Index Corporation qui acquiert 60 % de l'un des leaders français du secteur : 123 Multimédia. Le groupe japonais, spécialisé dans la distribution de contenus sur les terminaux mobiles, met près de 120 millions d'euros sur la table pour acquérir 60 % du capital de la société toulousaine, la valorisant aux alentours de 180 millions d'euros. L'intégralité de la transaction se fait en numéraire. L'opération est féconde pour le président fondateur de 123 Multimédia, Patrick Abadie, qui vend l'intégralité de ses parts, soit 35 % de la société.
En France, 123 Multimédia est devenu l'un des leaders de l'édition de services mobiles, secteur sur lequel il réalise 80 % de son chiffre d'affaires, principalement en personnalisation de mobiles (sonneries et logos). 123 Multimédia a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 119 millions d'euros pour un bénéfice de 9,4 millions d'euros. Sur le premier semestre 2004, son président évoque une croissance à 2 chiffres, aussi bien du chiffre d'affaires que du résultat net.
Créé en 1995, Index Corp est l'un des plus importants prestataire de services mobiles au Japon. Introduite en 2001 au Jasdaq, l'équivalent japonais du Nasdaq, la société a profité du succès des services iMode pour se développer. Index Corp a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 153 millions d'euros pour un bénéfice net de 9,6 millions d'euros.
Cette fois encore Bouygues Telecom a servi d'entremetteur pour Index Corporation. C'est l'opérateur français qui a présenté en début d'année 123 Multimédia à la société japonaise, comme il lui avait déjà présenté en 2003 la start-up française Haiku spécialisée dans les contenus mobiles. Quelques mois plus tard, en janvier dernier, Index Corp avait racheté 60 % de Haiku pour 4,5 millions d'euros afin d'en faire sa tête de pont en France.
Depuis, Index Corp a encore revu ses ambitions à la hausse en Europe.
"Nous recherchions une alliance capitalistique depuis quelques mois, explique Patrick Abadie. Nous nous sommes rencontrés avec Index Corp pour la première fois à Tokyo lors d'un voyage organisé par Bouygues en début d'année. Les négociations ont débuté il y a un mois et demi et nous venons de signer. C'est allé très vite."
Selon Patrick Abadie, cette opération répond à la concentration rapide des acteurs installés sur le marché des services mobiles. "Les fusions et acquisitions se multiplient depuis quelques mois à l'international, et notamment chez les Américains. Les acteurs européens et asiatiques doivent réagir maintenant s'ils veulent conserver leur avance dans les technologies et services mobiles, analyse-t-il. Nous mettrons à disposition d'Index Corp nos services Audiotel et SMS+, notamment pour le développement de leur filiale américaine puisque ce marché commence à s'ouvrir à d'autres acteurs que les opérateurs. De notre côté nous profiterons principalement de leurs services de jeux mobiles et de vidéo sur réseau 3G."
Interrogé sur un éventuel retrait du monde des affaires à 41 ans, Patrick Abadie indique qu'il restera aux commandes de la société. Selon lui, "les cinq prochaines années vont être passionnantes, notamment avec l'explosion du marché américain". Pour le conquérir, 123 Multimédia a déjà créé une structure sur place il y a trois mois. "Index Corp nous a garantit que nous pourrions nous développer aux Etats-Unis malgré la présence de leur propre filiale." L'international à deux, c'est mieux.
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