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| Trois questions
à... Thomas Chatillon (Maximiles) : "Avec cette IPO, nous voulons lever 8 millions
d'euros" | | Maximiles,
société spécialisée dans les programmes de fidélisation multi-enseignes online
et offline, a lancé sa procédure d'introduction sur Alternext. Les détails avec
son directeur général.
(22/06/2005) |
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La société Maximiles, spécialisée dans les programmes de fidélisation
multi-enseignes on et offline, a lancé lundi 20 juin sa procédure d'introduction
en bourse sur le marché Alternext. Dans le secteur de l'Internet, elle emboîte
le pas à Meilleurtaux.com et précède l'admission à la cote de Freelance.com, qui
vient d'annoncer officiellement son projet d'introduction. Maximiles, dont la
dernière levée de fonds date de 2000, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions
d'euros en 2004 et une marge nette de 9 %. En 2005, elle communique sur un chiffre
d'affaires prévisionnel de 6,7 millions d'euros, pour une marge nette de 14 %.
Thomas Chatillon, directeur général de la société, explique les raisons de l'introduction
et détaille ses objectifs.
Pour quelle
raison et dans quel but avez-vous décidé de vous introduire sur Alternext ?
 Alternext
est un marché taillé pour une entreprise comme la nôtre, de petite ou moyenne
capitalisation, et puis c'est un marché nouveau. L'idée, c'est que l'introduction
nous donne la notoriété et la crédibilité pour pouvoir adresser des comptes encore
plus grands que ceux que nous adressons aujourd'hui, et pour servir notre stratégie,
qui se résume en deux points. Premièrement, nous développer en France par croissance
interne mais aussi externe, avec la possibilité de rachats. Ensuite, "européaniser"
Maximiles, en regardant vers la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Europe du Sud.
Quelles sont les modalités de
l'opération ?
Le placement porte sur 989.450 titres. 50,2 %
des titres correspondent à une augmentation de capital, 49,8 % proviennent
de la cession d'actions existantes. L'idée est de pouvoir constituer une offre
avec un flottant suffisamment important pour rendre le titre attractif auprès
des investisseurs. Au final, le flottant représentera 28,46 % du capital
et 17,55 % des droits de vote. 90 % de ces titres sont offerts aux investisseurs,
et 10 % au grand public. La fourchette de prix indicative pour l'action est
de 7,73 à 8,37 euros. Au final, l'opération va tourner autour de 8 millions d'euros.
Notre société de bourse est Gilbert Dupont, et notre listing sponsor Avenir Finance
Corporate.
Allez-vous communiquer sur cette opération
?
L'introduction est en elle-même une forme de communication.
Au-delà, nous avons mis au point un plan média online sur Lesechos.fr, Boursorama
et Boursier.com, en plus de bannières d'autopromotion, afin d'encourager le grand
public à souscrire le placement. Autrement, nous allons bien sûr communiquer en
termes d'information financière, conformément aux règles d'Alternext. Pour cela,
nous travaillons avec l'agence Actifin. | |
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