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1000Mercis sur Alternext pour attaquer l'international
La société de marketing et de publicité en ligne doit s'introduire en Bourse le 8 février prochain. Une opération qui pourrait lui rapporter 5 millions d'euros et la valoriser à 38,5 millions d'euros.   (24/01/2006)

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 1000Mercis
 Yseulys Costes
Dossier IPO
Si l'année 2005 avait déjà été riche en introductions boursières pour les sociétés high-tech, 2006 démarre sous les mêmes auspices. Ces jours-ci verront Newsports (Sports.fr et Boursier.com), Switch (PartirPasCher), puis 1000Mercis débuter en Bourse. Alternext semble bien le moteur de cette reprise. C'est en effet la place choisie par la société de marketing et de publicité en ligne 1000Mercis pour séduire les investisseurs, tout comme Newsports avant elle. Pour cette société née en 2000 et qui édite notamment les sites de vente de cadeaux Millemercis.com ou Anniversairedemariage.com et le programme de fidélisation Elisa, il s'agit d'un développement naturel, amené à renforcer sa position sur un marché en plaine croissance. "Transformer l'avantage pionnier que l'on a pris avec Elisa en leadership durable", résume la PDG de 1000Mercis, Yseulys Costes.

Les chiffres de l'IPO de 1000Mercis
Prix d'introduction
entre 10,65 et 11,65 euros
Nombre d'actions mises sur le marché
entre 939.000 et 1.079.850, dont 469.500 actions nouvelles
Valorisation moyenne
38,5 millions d'euros
Fonds levés grâce à l'IPO
environ 5 millions d'euros
Source : 1000Mercis, janvier 2006

1000Mercis a choisi de placer sur le marché 15,62 % de son capital et de procéder à l'émission de 469.500 nouvelles actions, correspondant également à 15,62 % du capital. Le prix par action, fourni à titre indicatif, est compris dans une fourchette allant de 10,65 à 11,65 euros. La société de marketing et de publicité en ligne devrait donc lever quelque 5 millions d'euros. Au total, ce sont 939.000 actions qui seront soumises aux investisseurs, avec la possibilité de porter ce nombre à 1.079.850 actions en cas d'exercice de la totalité de la clause d'extension. Sur la base d'une valeur d'introduction médiane de 11,15 euros, l'opération valoriserait la société à hauteur de 38,5 millions d'euros. Une valeur jugée raisonnable en raison de la possible concurrence accrue dans les années à venir sur le marché du marketing en ligne.

L'ouverture de l'offre à prix ouvert commence ce mardi 24 janvier et se prolongera jusqu'au 1er février. Le 2 février seront fixés le prix de l'offre à prix ouvert et le prix du placement global, tandis que les actions seront livrées et offertes le 7 février et que le premier jour de cotation sur Alternext est prévu pour le 8 février.

Les chiffres-clés de 1000Mercis
Chiffre d'affaires 2004-2005
4,1 millions d'euros
Répartition des activités
53 % marketing interactif, 47 % publicité interactive
Croissance sur l'exercice 2004-2005
+ 96 %
Marge nette sur l'exercice 2004-2005
31,3 %
Chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2005-2006
3,5 millions d'euros
Nombre de salariés
26
Répartition du capital (avant l'IPO)
54,9 % aux fondateurs
26,91 % Natexis
15,0 % Marc Simoncini (PDG de Meetic)
3,2 % divers
Source : 1000Mercis, janvier 2006

"L'opération servira les trois axes de notre croissance : le développement à l'international, la conquête de nouveaux secteurs parmi nos clients et l'élargissement de notre offre", explique Yseulys Costes. Déjà présente en Espagne depuis l'an dernier, la société pourrait donc s'attaquer à d'autres marchés cette année. Sans oublier qu'elle dispose déjà d'une base de données internationale, constituée de 6 millions de contacts en Europe, dont 4 millions en France et 500.000 en Espagne. "Notre modèle est répliquable ailleurs", confirme Yseulys Costes.

Pour le reste, les fonds levés devraient servir à explorer de nouvelles techniques, par exemple dans l'optimisation du process de vente. La société affirme, par exemple, travailler sur la façon d'exploiter l'abandon des paniers de vente sur les sites de e-commerce. L'axe général est d'optimiser la relation vendeur-client.

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Mais, pour le moment, la société attendra la réaction des investisseurs, dans un contexte boursier loin d'être favorable aux valeurs high-tech, étant donnés les agitations qu'ont subies les valeurs Internet en Bourse la semaine dernière. Pour convaincre les sceptiques, 1000Mercis met en avant une croissance attendue de 72 % pour l'exercice 2005-2006, une marge opérationnelle en progression à 43,5 %, ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires et du résultat net dépassant les 40 % sur les trois prochaines années.
 
 
Nicolas RAULINE, JDN JDN Finance
 
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