Le britannique DSG International, nouveau nom de Dixons Group, acteur majeur de la distribution de produits électroniques en Europe, a annoncé, hier, mercredi 12 avril, l'acquisition de 75 % du capital du groupe français Fotovista, propriétaire du site de e-commerce Pixmania spécialisé dans les produits high tech. Le montant de l'opération s'élève à 266 millions d'euros. 155 millions sont destinés au principal actionnaire de Fotovista, le fond d'investissement LMBO Finance et 36 millions d'euros reviennent aux fondateurs du groupe français, la famille Rosenblum. Les 75 millions restants seront payables en souscription de nouvelles actions émises afin de solder la dette et de financer de futures opérations de croissance.
L'opération qui devrait être validée fin juin par les autorités de la concurrence européenne, permettra à DSG International de bénéficier des compétences de Pixmania pour renforcer son offre e-commerce, tandis qu'en retour, Fotovista améliorera son potentiel concurrentiel, grâce à la puissance commerciale du géant anglais.
Actuellement, DSG International opère dans 14 pays par le biais d'un réseau de 1.400 magasins, dont l'enseigne PC City en France,
et sites de e-commerce. Il emploie 40.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaire de plus de 10 milliards d'euros en 2005.
De son côté, Fotovista a réalisé un chiffre d'affaires de 354,1 millions d'euros en 2005 et table sur 450 millions pour 2006 pour un total de 1.400 collaborateurs. Le groupe compte parmi ses actifs 250 points de vente photo franchisés Foci et Pixmania.com, site paneuropéen opérant dans 25 pays et spécialisé dans l'électronique grand public, mais également le développement de photos en ligne via le service MyPixmania.
"Fotovista, avec son enseigne Pixmania.com, est aujourd'hui l'acteur e-commerce le plus attractif en Europe sur le secteur de l'électronique grand public", explique John Clare, président directeur général de DSG International. Ce rachat permettra non seulement au groupe anglais de diversifier son portefeuille de marques mais aussi d'atteindre son objectif : devenir le leader européen sur chacun des marchés sur lesquels il opère, y compris celui du développement photo sur Internet.
Pour y parvenir, le géant anglais mise sur l'apport technologique et managérial de Pixmania dont les compétences en matière de e-commerce profiteront à l'ensemble des enseignes du groupe. En retour Fotovista bénéficiera des coûts négociés par les centrales d'achats de DSG International ainsi que de son support commercial et logistique afin d'accroître son offre de produits électroniques.
Le groupe anglais précise qu'aucune réduction de personnel ne devrait avoir lieu dans la mesure ou ce rachat intervient dans un contexte de forte croissance du marché de l'électronique grand public. Mercredi 12 avril, le cours de l'action DSG International a clôturé en baisse de 2,40 % à la bourse de Londres sur un marché orienté à la baisse à -0,22 %. Le titre a ouvert à 185,75 livres, pour terminer à 182,00 livres. |
