Carlyle acquiert un tiers du capital de Numéricable

Le fonds américain Carlyle vient de débourser un milliard d'euros pour acquérir un tiers du capital de Numéricable au fond britannique Cinven. Le câblo-opérateur français était détenu à 30 % par la holding Altice de Patrick Drahi et à 70% par Cinven, qui mettait en vente la moitié de ses parts. Au cours du processus de cession, Carlyle était en compétition avec les fonds américains Providence et TPG, ainsi qu'avec le Français PAI. Carlyle a cependant proposé la valorisation la plus élevée : jusqu'à 6,5 milliards d'euros pour 100% du capital. Selon Les Echos, une des explications de l'intérêt suscité par Numéricable réside dans le fait que le câblo-opérateur est l'un des rares dossiers actuellement sur la place qui nécessite un investissement uniquement en capital, sans nouvelle levée de dette.