Showroomprivé s'introduira en bourse le 30 octobre

Le site de ventes événementielles vise 660 à 870 millions d'euros de capitalisation. Le leader chinois Vipshop acquerra pour 30 millions d'euros d'actions.

Créé en 2006 par Thierry Petit et David Dayan, Showroomprivé s'introduira sur Euronext Paris dans deux semaines, le mardi 30 octobre. Au vu de la fourchette de prix fixée – entre 19,50 et 26,30 euros par action - l'opération devrait lui permettre de lever 256 à 328 millions d'euros, et entre 290 et 373 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Le site de ventes événementielles vise une capitalisation post-IPO comprise entre 660 et 870 millions d'euros.

La société annonce d'ores et déjà que le chinois Vipshop s'est engagé à acquérir pour 30 millions d'euros d'actions. Coté au NYSE, le leader mondial des ventes privées, actif principalement dans l'Empire du Milieu, a enregistré 3,77 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2014, en croissance de 122%. En fonction de la valeur de l'action, il détiendra entre 2% et 4% du site français à l'issue de l'IPO. "Des synergies commerciales vont être définies dans les semaines qui viennent" précisait Thierry Petit lors d'une conférence téléphonique ce matin.

L'an dernier, Showroomprivé affichait un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros pour 15,5 millions d'euros d'Ebitda (soit 4,4%) et 20,2 millions de membres. Il entend finir 2015 entre 435 et 450 millions d'euros, pour 22 à 24 millions d'euros d'Ebitda (5,1 à 5,3%). "Nous visons 750 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, soit 20% à 25% de croissance par an", souligne Nicolas Woussen, directeur financier de l'e-commerçant.

Le site débute donc son roadshow ce matin, pour convaincre de grands fonds d'investissements français, britanniques et américains de souscrire à l'offre. Une tournée qui fera cet après-midi un crochet par l'Elysée. "Une marque d'attention de François Hollande pour notre société, qui a créé plus de 1000 emplois en quelques années"... et pour cette deuxième bonne nouvelle pour le marché boursier français après l'annonce de l'introduction de Deezer sur Euronext le 26 octobre prochain.

Ventes événementielles / Showroomprivé