Qui sont les champions... de la croisière

Une poignée d'acteurs, Carnival en tête, domine le marché mondial de la croisière dont l'Europe représente le nouveau champ de bataille. Face aux leaders, le challenger italien MSC tient bon la barre.

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A l'image de "La croisière s'amuse", la série télévisée américaine créée en 1977 et diffusée en France à partir de 1980, les croisières se sont démocratisées au fil du temps. Aujourd'hui, une soixantaine d'acteurs oeuvrent sur le marché mondial dominé par les trois géants que sont Carnival, Royal Caribbean Cruises et Star Cruises. Le challenger MSC bataille ferme pour s'imposer en Europe, un marché encore peu développé.

Musica, le tout dernier bateau de l'italien MSC, avec ses 1.275 cabines

Un filon européen encore sous-exploité
Dans les années 70, il se vendait dans le monde environ 300.000 croisières d'une durée d'une semaine. Des chiffres qui se sont envolés depuis, pour atteindre 9 millions en 2000 pour un montant de quelques 48 milliards de dollars. Les graves conséquences des événements du 11 septembre 2001 sur le tourisme n'ont pas épargné le marché de la croisière. Selon Datamonitor, les croisières représentaient un chiffre d'affaires mondial de 16,4 milliards de dollars en 2003. Mais de nouveau le marché compte sur une croissance à deux chiffres.

Aujourd'hui, les Etats-Unis concentrent environ 80 % de la demande avec 7 millions de croisiéristes chaque année, contre seulement 1,7 en Europe. Mais le marché européen pourrait tripler, voire quadrupler d'ici 2015. Parmi les croisiéristes européens, on compte un million de Britanniques en 2005, contre 400.000 Allemands. En France, seuls 220.000 touristes optent pour les croisières faute, sans doute, de ports d'escales sur nos côtes. Bref, le bassin européen, et notamment méditerranéen, offre de formidables possibilités de croissance.

Les leaders étendent leurs flottes
Dans ce contexte, l'italien MSC s'impose en challenger de son compatriote Costa Croisières, leader incontesté en Europe avec onze navires. Bien qu'ayant seulement une flotte de huit bateaux, l'armateur MSC attend trois nouvelles unités d'ici fin 2009. Cet investissement lui permettra alors d'atteindre une capacité de 20.600 couchettes, contre seulement 2.400 en 2003. En France, MSC réalise une belle performance avec 30.000 passagers en 2005, contre la moitié en 2004. Mais on est encore loin des 75.000 passagers de Costa Croisières en 2003. Ce dernier, qui attend également la livraison d'un navire d'une capacité de 1.500 cabines d'ici 2007, a passé deux nouvelles commandes en juin dernier pour 2009 et 2011, à 420 millions d'euros pièce.

Or, si MSC veut jouer dans la cour des grands, c'est qu'il en a les moyens. Sa maison mère d'origine Suisse, la Mediterranean Shipping Company, est le deuxième transporteur mondial de conteneurs avec une flotte de 278 paquebots, et emploie 20.000 personnes. Société familiale - non cotée contrairement à ses concurrents - réalise un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros.

Le Wind Spirit de Windstar Cruises, voilier quatre mâts, avec 7.000 m² de voiles et 74 cabines

Pas de quoi concurrencer le numéro un mondial depuis bientôt vingt ans : l'américain Carnival, propriétaire de Costa Croisières. A la fin des années 80, la société entre en Bourse, se dotant des moyens d'acquérir successivement la Holland America Line (en 1989) dont le spécialiste Windstar Cruises, Seabourn Cruise Line (en 1992) pour sa gamme de luxe, Costa Cruises (en 1997) et l'armateur du célèbre Queen Elisabeth II, Cunard Line (en 1998). Et ce n'est pas tout. En avril 2003, Carnival Corporation et P&O Princess Cruises Plc - numéro trois mondial - ont fusionné pour donner naissance à Carnival Corporation & Plc. Le groupe compte au total 77 bateaux de croisières avec une capacité de plus de 120.000 couchettes, et attend la livraison de 13 autres unités d'ici 2009.

En seconde position sur le marché, la Royal Caribbean Cruises Ltd compte 25 navires pour 53.000 couchettes. Non loin derrière, Star Cruises Limited prend la troisième place du podium avec ses 22 bateaux. Ces trois monstres marins - Carnival, Royal Caribbean Cruises et Star Cruises - représentaient en 2000 près de 90 % du marché en capacité d'accueil.


A gauche, le Queen Elisabeth II et à droite le Costa Atlantica, tout deux propriété du groupe Carnival à travers Cunard et Costa Croisières

Une débauche de services
Villes, palaces, ou casinos flottants, les comparaisons ne manquent pas... et ne mentent pas. Le client ne doit manquer de rien. Fini les longues traversées où les paquebots effectuaient du transport de passagers. Si la durée des croisières est moins longue qu'auparavant, les services, eux, se développent à tour de bras et entrent pour partie non négligeable dans le chiffre d'affaires des armateurs. Ainsi, Carnival réalise 75 % de son chiffre d'affaires en vente de billets et 21 % avec les services à bord.

A titre d'exemple, le Costa Concordia mis à l'eau cet été et disposant de 1.500 cabines propose à ses passagers 5 restaurants, 13 bars, 3 piscines, une salle de spectacle, un casino, une bibliothèque, un terrain de sport, un spa de 2.100 m² et des boutiques. Pour la plupart des navires, comptez en moyenne un membre d'équipage pour deux à trois passagers. Le Costa Concordia peut accueillir 3.780 passagers pour 1.110 membres d'équipage. Le Costa Mediterranea a pour sa part une capacité de 2.114 passagers pour 900 membres d'équipage.

Les trois leaders du marché mondial de la croisière (Sources : armateurs / magazines spécialisés)
Groupe	Filiales ou marques	Nombre de bateaux
Carnival Corporation & Plc	Carnival Princess Holand America Seabourn Windstar P&O Cruises Cunard Swan Hellenic Costa italien AIDA P&O Cruises Australia Ocean Village	77
Royal Caribbean Cruises Ltd	Royal Caribbean International Celebrity Cruises	25
Star Cruises Limited	Star Cruises Norwegian Cruise Line (NCL) NCL America Orient Lines Cruise Ferries Brands	22