Diététique, pharmacologie, cosmétique... les produits
minceur investissent tous les secteurs liés à la forme, la beauté
et la santé et les spécialistes de la diététique voient
leur pré carré empiété de toute part.
Trois spécialistes se partagent le marché
Gerlinéa est l'incontestable leader avec plus de la moitié
du marché. La marque fait partie du groupe Sanutri qui regroupe plusieurs
actifs dans la diététique : Gerblé, Gerlinéa, Céréal
et deux autres marques de produits minceur, Milical et Modifast.
Ancienne filiale du groupe pharmaceutique suisse Novartis, Sanutri a été
vendue fin 2005 aux deux fonds ABN Amro et L Capital pour la somme de 220 millions
d'euros.
Gerlinéa doit sa position à son rôle avant-gardiste
: la marque est en effet la première à avoir instauré la
vente de substituts de repas dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) alors
que sa distribution était auparavant cantonnée aux pharmacies.
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Slim-Fast, propriété du géant Unilever
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En deuxième place, Slim-Fast, qui a beau être la marque
de susbstituts de repas la plus connue au monde, ne concrétise que 23 %
de part de marché sur le sol français. Rachetée par le géant
Unilever en 2000, elle a tardé à faire évoluer son offre.
Le groupe a ainsi perdu une grande partie du bénéfice dû à
la notoriété de la marque : entre 2004 et 2005, plus d'un milliard
d'euros de dépréciation a été passé dans les
comptes de la multinationale.
En queue de peloton, le groupe Distriborg, propriété du
Néerlandais Wessanen, exploite la marque Gayelord Hauser. Rachetée
à son propriétaire en 2000 par Wessanen, entre autres propriétaire
de Bjorg et Leerdammer, la marque a rejoint un grand groupe agroalimentaire spécialiste
de la nutrition et pris ainsi une dimension européenne.
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Parts de marché des principaux
acteurs (en volume) |
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Gerlinéa (Sanutri) |
53 % |
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Slim-Fast (Unilever) |
23 % |
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Gayelord Hauser - Distriborg (Wessanen) |
14 % |
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Autres |
10 % |
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Source : JDN Management / 2004 |
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Une concurrence pléthorique mais éparpillée
L'ouverture du marché à de nouveaux produits (compléments
alimentaires, cosmétiques minceur, aliments dit fonctionnels tels que les
alicaments) a multiplié le nombre de concurrents en augmentant le nombre
de segments du marché de la minceur.
On trouve d'une part les spécialistes de la phytothérapie et
de la parapharmacie, qui produisent les compléments alimentaires : Arkopharma,
Juva Santé, Léa Vital, Oenobiol, Forte Pharma,
Les 3 Chênes...
Outre Unilever et sa marque dédiée, les groupes alimentaires
disposent également d'une offre de plus en plus fournie en allégés
: Danone, Lactalis, Nestlé, Heinz, ce sur des
produits toujours plus variés (parmis les derniers nés on compte
les glaces, le ketchup, les chips...). Nestlé a même conduit
une joint-venture avec L'Oréal en 2002 afin de créer Innéov,
marque de "nutricosmétique". Elle propose ainsi un complément
alimentaire censé agir sur la cellulite "de l'intérieur".
Enfin, à l'image de L'Oréal, de nombreux industriels de la cosmétique
- Roc, Clarins... - se penchent très sérieusement
sur cette activité en proposant une offre élargie de produits minceur
(crèmes corporelles mais également gélules, sérums...).
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