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Plus encore, selon le cabinet d'études IDC seul le marché des serveurs d'entrée de gamme - les machines dont le prix est inférieur à 25 000 dollars - enregistre une progression du chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2004. Les prix des serveurs milieu et haut de gamme reculent tous deux. Et parmi les machines à bas prix, les serveurs x86, c'est-à-dire équipés des puces génériques à l'architecture similaire à celles des PC fabriquées par Intel et AMD, se taillent la part du lion.

Avec une progression de 14,4% en valeur et 16,8% en volume sur douze mois, les ventes de serveurs x86 atteignent 6,3 milliards de dollars de chiffres d'affaires pour 1,6 millions d'unités vendues au quatrième trimestre 2004. Elles représentent ainsi 43,75% du total du volume d'affaires total des constructeurs de serveurs au quatrième trimestre. Au sein de ce plus vaste marché, 25% des serveurs sont estampillés 64 bits. HP y domine ses compétiteurs avec 32,6% de parts de marché, devant Dell et IBM.

Autre facteur de croissance, le marché des serveurs lames qui s'élève désormais à 1,1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Si sur l'ensemble de l'année ce secteur ne représente qu'à peine plus de 2% de l'ensemble des ventes, sa croissance sur 12 mois est proche des 100%. Après les serveurs lames, ce sont les systèmes Linux qui attirent de nouveaux investisseurs en suivant une croissance d'environ 35% année après année.

Sur les deux derniers trimestres de 2004, la valeur produite par la vente de machines Linux a dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires. HP détient 29,1% de ce secteur, suivi par IBM et Dell avec 23,5% et 15,8% de parts de marché respectivement. A titre de comparaison, la vente de serveurs Unix totalise plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires par trimestre avec une progression comprise entre 1 et 2% en moyenne.

Les systèmes Windows suivent une croissance annuelle régulière proche des 16%. Au 4e trimestre 2004, ils constituaient 32% du total des revenus engendrés, soit 4,6 milliards de dollars. Globalement, deux acteurs se distinguent en 2004 : IBM et Dell. Dell se présente comme le leader des serveurs d'entrée de gamme avec un prix moyen par serveur vendus proche de 3 400 dollars. Avec sa stratégie visant à casser les prix, le constructeur s'octroie 21% du marché en volume juste derrière HP.

En valeur, il réussit également à s'imposer comme l'acteur à plus forte croissance et rattrape Sun pour la troisième place du classement. A l'opposé, IBM mise sur les serveurs de l'offre milieu de gamme pour asseoir sa position de numéro un. En effet, le prix moyen du serveur vendu par IBM se situe à 15 000 dollars. Un positionnement payant puisque le fabriquant réalise la 2e meilleure progression en volume (+21,1%) et en valeur (+10,3%).

Malgré un bon positionnement dans les secteurs à forte croissance - les serveurs Linux et x86 - HP continue de perdre du terrain face à Dell et IBM. Fujitsu également ne parvient pas à décoller en suivant des croissances de l'ordre de 2% en valeur, inférieure à la moyenne, et connaît la moins bonne progression des constructeurs en volume (+13,6%). Sun apparaît comme l'acteur le plus en difficulté du classement des 5 premiers constructeurs.

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Avec un prix moyen par serveur proche de celui d'IBM, établit à plus de 15 400 dollars, la société dirigée par Jonathan Schwartz voit son chiffre d'affaires reculer de près de 4% sur un an malgré une progression des ventes en volume de l'ordre de 17%. Embourbée dans une image vieillissante attachée aux gros systèmes Unix sous Solaris, la firme tente depuis quelques années de mettre en valeur son portefeuille de serveurs x86 sous Linux.

Depuis l'abandon du développement de l'Itanium par HP (lire l'article du 20/12/2004), IBM et Sun restent les deux seuls constructeurs du classement à concevoir des processeurs pour serveur.