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| Sommaire Sécurité |
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| Axalto et Gemplus fusionnent pour donner naissance à un poids lourd de la sécurité informatique |
| Le nouvel ensemble pèsera 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ses principaux axes de positionnement : les espaces de confiance, la sécurisation des paiements, et la sécurité des personnes.
(08/12/2005) |
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Tous deux spécialistes des technologies de carte à puce, le français
Axalto et le luxembourgeois Gemplus ont annoncé mardi
leur volonté de se rapprocher. Objectif de cette fusion
pour les deux groupes : donner naissance à un nouveau
géant centré sur les enjeux liés à
la sécurité informatique.
A hauteur de 163 millions d'euros, l'opération qui a été approuvée par les deux principaux actionnaires de Gemplus, Texas Pacific Group et la famille Quandt (43,7% du capital), sera réalisée via une offre publique d'échange amicale. Deux actions Axalto seront proposées contre 25 titres Gemplus. Au final, les actionnaires de Gemplus - qui recevront par ailleurs un dividende de 0,26 euro par action - devraient détenir 55,4% du nouvel ensemble.
Baptisée Gemalto, la nouvelle entité sera présente dans plus de 50 pays, dont la France - avec notamment des centres en région parisienne et dans les environs de Marseille. Fort d'un chiffre d'affaires annuel de 1,8 milliard d'euros, le groupe comptera 11 000 personnes. Il sera dirigé par les P-DG actuels de Gemplus et Axalto : Alex Mandl et Olivier Piou.
L'ambition affichée par les deux responsables :
donner naissance au "leader mondial de la sécurité numérique".
Bénéficiant d'une base de clients élargie,
ils entendent tirer partie de synergies sur le plan des compétences
en recherche et développement ainsi que dans le domaine
des ventes et du marketing. Avec en ligne de mire les marchés
du passeport électronique, de la sécurisation informatique,
de la protection des accès en entreprise et du paiement électronique.
| Des réductions d'effectif qui devraient être limitées |
Parmi les autres bénéfices attendus, les deux P-DG soulignent la taille critique que l'opération permettra d'atteindre. Ce qui contribuera à "une plus grande efficacité dans les relations avec les fournisseurs, et une plus grande capacité à mettre en œuvre des solutions spécifiques pour les clients".
Les deux entreprises prévoient en outre de réaliser des économies d'un montant annuel estimé à environ 85 millions d'euros. "Une part substantielle de ces synergies résultera des effets de volume, de l'amélioration des relations fournisseurs et du partage des savoir-faire", notent les deux sociétés dans leur communiqué.
Un plan de restructuration, dont le coût est estimé
à 43 millions d'euro, a déjà été
annoncé. Les services ventes et marketing, les activités
de recherche et développement, mais aussi la production seront
concernés. La réduction de postes en R&D et production
devrait toutefois être limitée "compte tenu
du niveau actuel élevé d'utilisation des capacités de production
et des besoins d'effectifs importants qui sont requis pour faire
face à la croissance attendue du secteur", précise-t-on chez Gemplus.
Reste à savoir si l'opération sera validée par les autorités
de régulation européennes. Une question qui demeure
en suspend, Gemalto affichant un chiffre d'affaires bien supérieur
à son principal concurrent, Oberthur Card Systems (500
millions d'euros en 2005)
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