Econocom émet 80 millions d'euros d'obligations convertibles

Les montants levés seront utilisés pour rembourser le crédit bancaire d'acquisition contracté dans le cadre de l'achat d'ECS.

Econocom, acteur dans le domaine de l'administration et le financement des infrastructures informatiques et télécoms des entreprises, a lancé une émission d'obligations convertibles d'un montant maximal de 85 millions d'euros, à échéance 2016. A cet effet, un maximum de 4 millions d'obligations seront placées dans le cadre d'un placement privé selon une procédure de constitution de livre d'ordres accélérée auprès d'investisseurs qualifiés.

Cette procédure est organisée par BNP Paribas Fortis agissant en qualité de seul coordinateur dans le cadre de cette offre. Les obligations, convertibles en actions nouvelles ou échangeables en actions existantes, seront livrées aux environs du 1er juin 2011. 

SSII / ECONOCOM