Iliad lève 500 millions d'euros d'obligations

L'émission d'obligations de la maison mère de Free et d'Alice a été sursouscrite avec une demande de 1,5 milliard d'euros.

lIliad annonce avoir finalisé une émission obligataire de 500 millions d'euros réalisée par le Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et la Société Génrale CIB en chefs de file, et la BNPP, Santander et WestLB en co-lead. Ces obligations offrent un coupon annuel de 4,875 % et seront remboursées au pair à échéance le 1er juin 2016. "Cette émission inaugurale permet à Iliad de tirer avantage de conditions de marché favorables afin de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette", explique la société. Le demande pour cette émission d'obligations s'est montée à 1,5 milliard d'euros.