PGI
: enjeux, éditeurs et prestataires du marché français
Comment se répartissent en la matière les fournisseurs et les prestataires de service de conseil et d'intégration ? Quels défis doivent-ils relever ? Chiffres et analyses. (Jeudi
12 février 2004)
L'industrie du
progiciel de gestion intégré pèse 30 milliards de dollards
dans monde, si l'on en croît les estimations les plus récentes (fin
2003). Rappelons qu'Oracle est prêt à débourser plus de 9
milliards de dollars pour s'offrir PeopleSoft...
En Europe de l'Ouest, les chiffres 2002 d'IDC
indiquaient une valeur globale de 6,9 milliards de dollars, soit, pour donner
un point de comparaison, environ un tiers (toujours selon IDC) du poids total
du marché de l'applicatif métier (PGI, CRM, logiciels industriels,
etc.). Environ 80% de ce marché serait constitué par le service
(voir plus bas le tableau des SSII - conseil & intégration
- qui se partagent ces 80%).
Le tableau ci-dessous détaille les parts de marché 2002 des principaux
fournisseurs en France :
Parts
de marché des cinq principaux fournisseurs de PGI
en France en 2002
SAP
34%
Sage
10%
PeopleSoft*
9,3%
Cegid
6,6%
Oracle
6,4%
Autres
34%
* et JD Edwards Source : IDC
Depuis déjà un petit
moment, les éditeurs du domaine doivent composer avec deux forces qui tendent
à les freiner de manière structurelle.
- La première est la saturation du marché côté grands
comptes, la solution pour maintenir une croissance des ventes étant à
chercher d'une part du côté du mid-market, ce que tous les grands
ont bien compris (SAP, PeopleSoft et Oracle en premier, les acteurs de taille
plus modeste traînant un peu de ce côté - mais ils n'ont pas
la même force de frappe), et d'autre part du côté de la différenciation
verticale (engendrant une vague de déclinaisons sectorielles des principales
solutions).
- La deuxième force est le développement des technologies d'intégration
(on pense aux Web Services) qui facilitent, du moins sur le papier, le "mélange
des genres", soit le recours aux services de différents éditeurs
- là encore, SAP et PeopleSoft ont sauté le pas en articulant leur
socle applicatif autour d'outils d'intégration ou en "s'orientant
processus" - ou "service" -, pas Oracle cependant).
A ces deux freins à la croissance du marché
s'ajoute un troisième, plus problématique : la mauvaise réputation
qui colle à la peau des projets PGI... Ce n'est pas tant le fait que les
solutions soient coûteuses ou complexes (ce sont des outils stratégiques
pour l'entreprise et dont la non implantation s'avère dans bien des cas
bien plus problématique), mais plutôt que le retour sur investissement
est rarement à la hauteur des ambitions (un constat à tempérer
toutefois : voir
à ce sujet cet article) et les délais d'implantation parfois
démesurés ("Il faut cinq ans pour construire une centrale nucléaire
et le même temps pour déployer complètement un ERP dans un grand groupe !"
déclarait
en décembre dernier dans nos colonnes Christophe Grand d'AT Kearney)
d'où des échecs retentissants.
Parts
de marché des dix principales SSII en France en 2001
(hors TMA et infogérance)
CGEY
17%
Accenture
13%
Unilog
7%
CSC Peat
Marwick
4%
IBM Global
Services
4%
Atos Origin
3%
CMG*
3%
PwC**
2%
Sopra
Group
2%
Steria
2%
Autres
44%
* fusionne avec Logica en
décembre 2002
** dont l'activité conseil a été rachetée mi 2002
par IBM Global Services Source : Pierre Audouin Consultants
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