Mardi 7 mars 2000
Self Trade introduit le 16 mars au Nouveau marché
Le gendarme de la Bourse a mis en garde le public et les sociétés contre des "personnes peu scrupuleuses", qui utilisent l'internet pour inciter à acheter des produits financiers.
Le
courtier en ligne Self
Trade, créé en 1997, entrera au Nouveau
marché le 16 mars prochain ont annoncé ses dirigeants.
Dans la course à l'introduction qui se profile pour
l'année 2000, Self Trade prend donc une petite longueur
d'avance sur les autres courtiers susceptibles d'être
admis à la cote parmi lesquels Fimatex que l'on attend
dans la foulée.
Pour son introduction Self Trade émettra 7.768.575
nouvelles actions (hors option de surallocations) représentant
15,9% du capital de la société. L'ouverture du capital pouvant
atteindre jusqu'à 17,5% avec la part réservée
pour les employés et les actionnaires stratégiques.
Le placement garanti concernera 70% des titres, l'offre aux
particuliers représentant 30% des actions. Comme Multimania,
la société réservera une partie de l'offre
à ses clients qui pourront souscrire sur le site. Les
dirigeants précisant qu'"au sein de la tranche
grand public, les clients existant bénéficient d'une tranche
réservée d'environ 50% pour un montant de 14 millions d'euros
environ".
Quant au prix de l'action il devrait se situer entre 11 et
12,5 euros soit avec un prix milieu de fourchette, une levée
de fonds comprise entre 91 et 131 millions d'euros et une
valorisation pouvant avoisiner les 600 millions d'euros (4
milliards de francs). Le client Self Trade serait, dans ce
cas, valorisé à hauteur de 35.000 euros. Cette
valorisation est de 44.500 euros chez Bourse-Direct déjà
cotée au Nouveau marché depuis trois mois et
d'un montant équivalent chez I-bourse après
son rachat le mois dernier par l'italien Bibop-Carire.
L'acquisition de nouveaux clients devrait d'ailleurs constituer
la pierre angulaire du courtier cette année sachant
que 3,8 millions d'euros ont été dépensés
en marketing et communication en 1999.
Pour l'instant, le courtier revendique 16.800 comptes et un
nombre d'ordres passés par clients légèrement
supérieur à 10 par mois. Pour l'année
1999, Self Trade affiche un revenu de 9 millions d'euros dont
plus de 70% proviennent des revenus de courtage. La société
a enregistré une perte nette de 4,9 millions d'euros.
[Jérôme
Batteau, JDNet]
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