Mercredi
17 mai 2000
Business
Interactif devrait ête introduite le 25 mai au Nouveau
marché
La Web agency a reçu le visa COB pour l'opération au cours de laquelle elle compte lever 35 millions d'euros. Objectif : financer son développement international.
Après cinq semaines moroses sur les marchés
financiers, les mois de mai et juin devraient être marqués
par le grand retour des introductions en Bourse de valeurs
liées à l'internet.
La première
d'entre elles devrait être l'agence de conception et
de réalisation de sites Business
Interactif, qui vient de recevoir le visa COB pour une
première cotation éventuelle le 25 mai. Le
placement garanti et l'offre à prix ouvert (OPO) réservée
aux particuliers ont d'ailleurs commencé hier et se
poursuivront jusqu'au 23 mai. La web agency devrait émettre
de 2.916.667 à 3.1891.819 actions nouvelles à
un prix compris entre 11 et 12 euros. Le placement garanti
portera sur 85% des titres, les 15% restants concerneront
l'OPO.
Le placement garanti,
qui est réservé normalement aux institutionnels,
sera le théâtre d'une petite nouveauté
puisque Self
Trade sera membre du syndicat d'introduction. Les clients
du courtiers en ligne pourraient donc être ainsi un
peu mieux servis lors de leur demande de titres. Cette annonce
est une relative surprise, même si Business Interactif
et Selftrade se connaissent bien puisque la web agency compte
le courtier en ligne parmi ses clients.
Lors de cette introduction, Business
Interactif devrait en tout cas récupérer 35
millions d'euros, et être ainsi valorisée à
près de 111 millions d'euros, pour notamment accélérer
son développement international à Londres, Milan,
Madrid et Tokyo. Avec ces investissements, la société,
qui a déjà comme clients Airbus ou Saint-Gobain,
compte ainsi tripler ses revenus cette année. Son chiffre
d'affaires devrait atteindre 9,5 millions d'euros à
la fin de l'année, selon les prévisions du groupe.
Ce qui déboucherait sur un ratio capitalisation / chiffres
d'affaires 2000 équivalent à 11, proche de celui
d'Himalaya,
une autre web agency introduite cette année au Nouveau
marché, qui affiche un ratio de 15.
Business Interactif est d'ailleurs, comme Himalaya, déjà
rentable, puisqu'elle a dégagé un résultat
d'exploitation positif de 614.000 euros en 1999. Ce résulat
devrait légèrement progresser cette année,
à 855.000 euros.
Enfin, la société présente la particularité
de ne compter aucun investisseur institutionnel dans son capital.
97,84% des parts sont en effet détenues par ses deux
fondateurs, François de la Villardière et Emmanuel
Henrion. Les 2,16% restants sont entre les mains de membres
de la famille des deux hommes et de Nicolas de la Morinière,
l'actuel directeur financier.
[Jérôme
Batteau, JDNet]
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