L'agrégation consiste à offrir au client une vue unique et homogène de l'ensemble des opérations effectuées (quels que soient les établissements détenteur du compte) ainsi que l'accès à un périmètre d'offres de produits/services optimal (quels que soient les producteurs des produits et services). L'enjeu est donc simple pour les acteurs financiers: devenir la banque "chef de file" de la relation client, en permettant l'agrégation des comptes que détient son client auprès de ses concurrents. Le client final a ainsi la possibilité d'accéder via un point unique à l'ensemble de ses comptes, services et outils de manière personnalisée.

Une offre d'agrégation peut être large, allant de la simple agrégation de comptes à la notion d'agrégation de services, la recherche de "vente croisée" entre ces offres et l'exploitation des données ainsi collectées sont au cœur des préoccupations des établissements souhaitant développer ce type d'initiatives.

L'offre actuelle
Les premières applications d'agrégation (Personal Financial Agregator) ont été introduites sur le marché américain par de nouveaux entrants tels que Yodlee, Byall accounts… Ces acteurs ont la particularité de se positionner à la fois en tant que fournisseur de logiciel et fournisseur de services : positionnement d'intermédiation dans lequel Yodlee (par exemple) devient l'intermédiaire entre les banques et le client. Ce dernier mandate l'agrégateur qui, en son nom, collecte et restitue les données localisées auprès de "n" établissements.
Le marché Européen se caractérise par un degré d'application certes faible mais original, car il émane :
- soit de banques qui ont développé une offre spécifique permettant l'agrégation telle que Bankinter - sur le marché Espagnol - qui avec son offre ebankinter.com permet à ses clients ou non-clients d'agréger des données auprès d'une dizaine d'établissements (My Citi adopte un modèle similaire sur le marché Anglais),
- soit de fournisseur de logiciel qui, installé sur le poste du client final supporte les fonctionnalités d'agrégation (offre "accountunity"), logiciel aujourd'hui distribué par le Financial Times sur le marché anglais.

Cependant, la véritable proposition de valeur résidera dans la création d'offres globales couvrant à la fois la restitution d'informations hétérogènes de manière agrégée, des outils transactionnels multi-établissements ainsi que la délivrance effective de conseil personnalisé.

Conséquences technologiques
L'impact sur les architectures et systèmes d'informations est triple, et se situe au niveau :
- des données en permettant la collecte et l'agrégation de données issues de back-offices, d'outils de gestion de contenu ou encore de sites Internet ,
- des services métiers en permettant la création de services métiers homogènes, urbanisés et supportés par un Business Process Modeling permettant l'enchaînement de ces services,
- de la présentation et de la restitution multi-canal en offrant un accès unique, personnalisé et sécurisé.

Les recommandations en terme d'évolution des systèmes d'informations sont les suivantes :

1) Le principe de l'agrégateur de données est d'isoler les techniques d'accès aux données source, des fonctions métier développées autour du service d'agrégation. L'agrégateur de données permet également de maintenir une copie locale des données issues des contributeurs et d'y associer éventuellement une analyse complémentaire pour obtenir des données consolidées. Les besoins d'infrastructure sont donc similaires à ceux réclamés par la mise en oeuvre d'un datawarehouse issu de données opérationnelles (techniques Extract/Transform/Load), de rafraîchissement (sur demande ou souscription) et de transformations de données.

2) Les infrastructures nécessaires au service d'agrégation sont essentiellement basées autour de référentiels croisés, "mapping" des identifiants et une rigoureuse gestion des habilitations qui doivent permettre une forte traçabilité des opérations. Le service d'agrégation pourra ainsi solliciter l'agrégateur de données (JDBC ou requête EAI) ou solliciter la collecte depuis les sites contributeurs à travers des composants d'accès. Il est important d'isoler les contributeurs à travers des fonctions de serveur d'intégration pour assurer la transformation des messages et l'extension des protocoles en fonction des contributeurs utilisés.

3) Et enfin, la nécessaire intégration du service d'agrégation au niveau de l'agrégateur de présentation (outil de gestion de contenu) en étendant ce service en tant que Web Service. Lorsque l 'agrégateur de présentation est assurée par l'établissement financier, l'appel au service d'agrégation se fait d'une manière classique par appel de l'EJB. Les fonctions de l'outil de gestion de contenu assurent l'agrégation complémentaire de type contenu éditorial et syndication ainsi que les mécanismes de mise en production des pages statiques.

Stratégie de capitalisation de la relation client
En synthèse, quelques constats et réflexions s'imposent :
- Le développement du concept sur les marchés européen et français de l'agrégation et la distribution de services est intimement lié à l'établissement d'accords inter-bancaires (protocoles d'échanges) ainsi qu'à la levée de toutes les contraintes juridiques,
- La pénétration de cette thématique sur le marché français ne sera vraisemblablement pas à l'initiative de nouveaux entrants technologiques mais plutôt induite par une évolution fonctionnelle et technologique de solutions existantes (solutions CRM et de gestion de contenu principalement),
- La valeur de l'agrégation ne vaut que si elle est incluse au sein d'une stratégie de la relation client qui s'appuie sur des capacités de capitalisation de la connaissance client.

Le véritable défi est de passer d'une notion d'agrégation de comptes à celle d'agrégation d'offres de produits/services, afin d'optimiser les relations entre les différents métiers et filiales existants au sein d'un Groupe Bancaire. L'intégration des partenaires et fournisseurs dans la relation client pourra alors capitaliser sur ce socle fonctionnel et technique.

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