Alti débute son introduction au Nouveau Marché
par une suspension de cours
L'introduction au Nouveau Marché d'Alti, société
de conseil et d'ingénieurie en informatique, remporte
un franc succès. Le déroulement de l'opération
prévoyait le début du placement garanti et de
l'Offre à Prix Ferme (OPF) le 9 novembre, suivi le
12 novembre par les résultats de cette OPF et la première
cotation. Celle-ci a toutefois dû être suspendue
suite à une demande de souscription trop élevée.
L'ouverture du capital d'Alti prévoyait d'offrir 670000
actions au public, à un prix estimé entre 90
et 100 francs, soit 36% du capital. L'option de sur-allocation
envisagée sera effective au vu de la demande, soit
77500 titres supplémentaires. L'augmentation de capital
qui en résultera dépassera les 50 millions de
francs.
Cette introduction au Nouveau Marché servira la stratégie
d'acquisition d'Alti par le rachat de PME complémentaires
d'une part et par un développement à l'international
d'autre part. L'expansion internationale, que ce soit en Europe,
où la société est déjà
présente (Luxembourg, Bruxelles), ou aux Etats-Unis,
où elle est absente, est envisagée par la création
de filiales ou l'acquisition de sociétés existantes.
En France la clientèle d'Alti est constituée
de grands comptes, Dassault, LVMH, Rhône Poulenc, d'institutionnels,
d'administrations, de sociétés du domaine de
la Finance, qui représentent 40% de son chiffre d'affaires.
Le plan de développement d'Alti ne prévoit pas
d'augmentation de capital dans les deux ans à venir.
La société prévoit la clôture de
son exercice 2000 à 186 millions de francs de chiffre
d'affaires. Elle emploie actuellement 252 personnes dont 91%
d'ingénieurs. [Christophe
Dupont, JI]
Responsable de rubrique : Alain Steinmann
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