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Mercredi 26 janvier 2000
Net Value va-t-il faire mieux que ArtPrice?
Dans
le sillage d'ArtPrice, première dotcom française
cotée au Nouveau marché en 2000 avec le succès
que l'on sait, la société NetValue, spécialisée dans la mesure
de l'Internet, fait son entrée ce mercredi à
la Bourse de Paris.
Le prix d'introduction de l'action doit se situer entre 19
euros (124,60 francs) et 22 euros (144,30 francs). 2.400.000
actions nouvelles, s'ajoutant au 6.178.150 actions existantes,
provenant uniquement d'une augmentation de capital, seront
ainsi proposées aux investisseurs. L'offre à prix ouvert (OPO),
destinée aux particuliers, porte sur 15% environ des actions
émises (360.000). Le placement garanti en France et à l'étranger,
hors Etat-Unis et Canada, porte sur 85% environ des actions.
Au terme des opérations, NetValue comptera 8.578.150 actions.
La capitalisation boursière de la société
sera comprise entre 163 et 189 millions d'euros. Après
introduction, les fondateurs et managers disposeront de plus
de 26% du capital, les investisseurs institutionnels de plus
de 45% et la participation du public s'élèvera à près de 28%.
La levée de fonds
provenant de l'introduction du titre -sans doute plus de 300
millions de francs- devrait permettre à NetValue d'accélérer
son développement international. 60% des fonds levés
devraient y être consacrés dont 50% pour le seul
marché asiatique.
NetValue vise la rentabilité en 2002 avec un résultat
net de 10,6 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de
48 millions d'euros.
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