Le groupe BNP Paribas et sa
filiale Cortal ont conclu hier un accord avec SchmidtBank,
l'actionne majoritaire de Consors, le deuxième
courtier en ligne allemand par le nombre de transactions
et par le produit net bancaire. BNP Paribas projette
de s'emparer des 66,43% du capital de Consors détenus
par SchmidtBank pour un montant de 287 millions d'euros
en cash. "En cas de rachat de 100% des minoritaires
et compte tenu de la réglementation allemande des offres
publiques, le prix pour 100% de Consors serait de 485
millions d'euros, soit 857 euros par compte", souligne
un communiqué de BNP-Paribas. Il faut encore
attendre l'accord des autorités bancaires allemandes
avant que l'accord ne soit entériné et
que le groupe bancaire français puisse faire
une offre aux actionnaires minoritaires de Consors.
Ce
rachat permettrait à BNP Paribas de fusionner
sa filiale Cortal avec Consors (565.7000 comptes) et
de créer ainsi le numéro un européen du courtage,
spécialiste de l'épargne des particuliers avec 1,2 million
de clients et 14 milliards d'euros d'actifs gérés. La
nouvelle entité opèrera sous une marque
unique, CortalConsors, et sera dirigée par Olivier
Le Grand, président du directoire de Cortal. L'objectif
est de monter à 25 milliards d'euros le montant
des actifs gérés d'ici 2005 et de bénéficier
de 53 millions d'euros de synergies la même année. Les
coûts de restructuration liés à
cette fusion devraient s'élever à 60 millions
d'euros, qui seront répartis sur les années 2002, 2003
et 2004.
Après le rachat
du site d'information boursière Boursorama par
Fimatex début avril pour un montant de 44 millions
d'euros, un nouvel événement vient bouleverser
le paysage du marché du courtage en ligne. Depuis
plusieurs semaines déjà, on attendait
le nom du repreneur de Consors suite aux difficultés
financières de la banque régionale allemande
SchmidtBank, qui ne cachait pas sa volonté de
ses séparer du e-broker. BNP Paribas avait été
citée à plusieurs reprises, mais d'autres
noms comme la Société Générale
avaient circulé.
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