Après un report en date du 18
janvier de son processus d'introduction sur Eurolist d'Euronext Paris, l'opérateur
Outremer Telecom a annoncé mardi le nouveau calendrier de son IPO suite
à l'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers. L'offre, ouverte dès
aujourd'hui, devrait permettre à l'opérateur alternatif présent dans les Départements
et Régions d'Outremer (DROM) de lever entre 118,5 et 137,6 millions d'euros. De
quoi financer sa croissance et réduire sa dette opérationnelle liée à des investissements
massifs.
Le groupe Outremer Telecom, présent dans les DROM depuis 1986,
a développé une offre de téléphonie fixe, mobile et d'accès à l'Internet
haut-débit à l'attention des particuliers et des entreprises. La spécificité de
l'opérateur : un réseau de télécommunications détenu en propre pour chacun des
territoires où il exerce son activité (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion,
Mayotte). Une stratégie coûteuse puisque entre 2004 et le 30 juin 2006, les investissements
ont représenté 51 millions d'euros.
L'introduction d'Outremer Telecom sur l'Eurolist d'Euronext
Paris a notamment pour vocation de permettre à l'opérateur de renforcer ses infrastructures.
6.968.530 actions sont confiées au marché. La fourchette de prix indicative se
situe entre 17 euros et 19,75 euros par action, pour une levée de fonds globale
comprise entre 118.5 millions d'euros et 137,6 millions d'euros. Cette opération
valoriserait Outremer Telecom entre 367,8 millions d'euros et 421,2 millions d'euros.
La première cotation interviendra le 13 mars 2007, et les premières négociations
démarreront le 14 mars.
Cette levée de fonds permettra également
au groupe de réduire son niveau d'endettement lié aux investissements de développement
de son réseau de télécommunication. Outremer Telecom entend par ailleurs accélérer
sa stratégie de convergence. "Nous lancerons notre Only Box au deuxième trimestre
2007, ainsi qu'un service de VoD qui devrait être disponible dans les prochaines
semaines", explique ainsi Jean-Michel Hégésippe, le président directeur général
de l'opérateur. L'offre de VoD, riche de 600 films, a été développée en interne,
tout comme l'ont été les négociations avec les ayants droit.
Le groupe possédait en 2006 une base totale de 350.000 abonnés, dont 127.000
abonnés mobiles, et plus de 73.000 abonnés Internet (dont 50 % de souscripteurs
haut-débit). Outremer Telecom détient 28,2 % des parts du marché de
l'Internet haut-débit dans les DROM, 11 % sur le marché du mobile aux Antilles,
et 20,9 % en Guyane en dépit de la présence de l'opérateur historique Orange.
Outremer Telecom affiche un chiffre
d'affaires de 123,5 millions d'euros en 2006, en hausse de 58 % sur un an. Suite
à l'enquête de l'Arcep, qui avait conduit en janvier l'opérateur à reporter son
introduction, Outremer Telecom a décidé de baisser le prix d'acheminement des
appels provenant d'autres opérateurs vers ses abonnés de 37,4 à 29,3 centimes.
Ces frais de terminaison d'appel constituent 44 % de son chiffre d'affaires sur
les appels mobiles. "Cette baisse a été anticipée et nous avons une bonne visibilité
sur son timing, ce qui nous permet de maintenir nos objectifs financiers", a précisé
Jean-Michel Hégésippe lors de la conférence de presse. Outremer Telecom
espère doubler son chiffre d'affaires d'ici à 2008 et dégager une marge d'exploitation
avant amortissement d'environ 30 % en 2008. |
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