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Getronics, société de services informatiques néerlandaise, a
révélé lundi son opération visant à racheter PinkRoccade, un
de ses concurrents. Dans un communiqué de presse commun, les
deux groupes ont fixé les conditions de la transaction
dont le montant total est estimé à plus de 330 millions d'euros.
Getronics propose d'échanger six de ses actions et 4,10 euros par action PinkRoccade - soit une surévaluation d'environ 35% par
rapport au niveau du marché. Au terme de cet accord
va naître une société de près de 3 milliards d'euros de
chiffre d'affaires annuel pour un effectif proche des 29 000
employés.
"L'acquisition
de PinkRoccade permettra à Getronics d'améliorer son offre
et de renforcer ses positions sur ses marchés clés aux Pays-Bas
et au Royaume-Uni où nous allons doubler nos effectifs",
a déclaré dans un communiqué Klaas Wagenaar, PDG de Getronics.
L'offre devrait être formalisée entre décembre
et janvier prochains, et devrait être close avant la fin du
premier trimestre 2005.
La direction de Getronics espère par ailleurs réaliser des
économies de coûts de l'ordre de 35 à 40 millions d'euros
par an, contribuant pour 50% environ au résultat opérationnel
du nouveau groupe dès 2005.
Au troisième trimestre 2004, PinkRoccade avait annoncé un
chiffre d'affaires en légère baisse (-0,7%) à 166,6 millions
d'euros. Sur douze mois, ses revenus s'élèvent à 513,6 millions
d'euros soit 26,2 millions de moins que l'année précédente.
De son coté, Getronics a publié un chiffre d'affaires de 541
millions d'euros au troisième trimestre, soit une baisse de 9,8%
par rapport à la même période un an plus tôt.
Son bénéfice net se monte à 3 millions d'euros, contre
une perte nette de 20 millions l'année précédente. Une embellie
car sur l'année 2003, Getronics avait enregistré un résultat
d'exploitation négatif de 62 millions d'euros. La bourse a
d'ailleurs sanctionné la décision puisque la valeur du titre
Getronics reculait hier de 3,7% à 1,56 euros, quand celle de
PinkRoccade elle gagnait 25%, passant à 12,80 euros.
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