Si 2005 n'a pas complètement bouleversé le panorama des agences média en France, une nouvelle donne semble se dessiner au coeur même du classement des douze premières agences. L'institut Recma (Research Company on Media Agency Networks) a publié, en novembre dernier, ses prévisions concernant l'évolution du marché des agences média en France, dessinant les grandes orientations de l'année 2005.
Le marché des agences média françaises
en 2005*
(en millions d'euros) |
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Agences média |
Volume d'activité |
Evolution du volume d'activité |
Part de marché en 2005* |
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2005* |
2004 |
|
1
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Carat (Aegis)
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2.850 |
3.200 |
- 17 % |
24,0 % |
|
2
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MPG (Havas) incluant Euromedia
|
2.800 |
2.530 |
+ 7 % |
21,9 % |
|
3
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OMD (Omnicom)
|
1.380 |
1.180 |
+ 15 % |
10,0 % |
|
4
|
Zenithoptimedia (Publicis)
|
940 |
810 |
+ 16 % |
7,6 % |
|
5
|
Mindshare (WPP)
|
700 |
490 |
+ 50 % |
5,15 % |
|
6
|
KR Media
|
600 |
-- |
-- |
4,1 % |
|
7
|
Universal McCann (Interpublic)
|
780 |
730 |
+ 22 % |
3,85 % |
|
7
|
MediaCom (Grey)
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490 |
460 |
+ 7 % |
3,85 % |
|
9
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Mediaedge:cia (WPP)
|
670 |
640 |
0 % |
3,5 % |
|
10
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Initiative (Interpublic)
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500 |
670 |
- 25 % |
3,0 % |
|
11
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Vizeum (Aegis)
|
450 |
500 |
0 % |
2,9 % |
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12
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Starcom SMG (Publicis)
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340 |
320 |
+ 6 % |
2,15 % |
|
-
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Sous-total du top 12 des agences
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12.560 |
11.910 |
+ 5,4 % |
100 % |
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-
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Total de toutes les agences
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13.650 |
12.950 |
+ 5,4 % |
100 % |
* Estimations réalisées par Recma au cours du mois de novembre 2005
Source : Le rapport w29 de Recma, novembre 2005 |
Comme le prévoyait l'institut au début de l'année 2005, si Carat France conserve sa première place, avec 24 % de parts de marché en France, la société du groupe Aegis a souffert au cours de l'année de la perte de grands clients, tels que LVMH, Ferrero et Bouygues Telecom. Fin 2004, ces grands comptes avaient choisi de rejoindre KR Media, l'agence que Bruno Kemoun et Erick Rebbouh, deux anciens dirigeants de Carat, ont lancée en novembre 2004. Toutefois, la chute du volume d'affaires de Carat qui avait été estimée par Recma à 10 % au début de l'année 2005, a été revue à la hausse par la société d'études. Ses estimations de novembre tablent dorénavant sur une baisse de 17% pour 2005, les estimations de son volume d'activité passant de 3,9 à 3,2 milliards d'euros.
La suite du palmarès reste également globalement inchangé. MPG du groupe Havas se conserve sa deuxième position, suivi par OMD France (Omnicom) et de Zenith Optimédia (Publicis). A elles seules, les quatre premières agences devraient dépasser un milliard d'euros de chiffre d'affaires : MPG devrait obtenir un volume d'affaires de l'ordre de 2,99 milliards d'euros, tandis que Recma estime à 1,38 milliard d'euros celui d'OMD. ZénithOptimedia qui était attendu à 940 milliards en début d'année, devrait enregistrer une belle progression de 22 % à 1,035 milliard.
Sur le reste du classement, les cartes ont été en revanche quelque peu redistribuées. Une nouveauté sur un marché qui n'avait que peu évolué sur ces dernières années. Mindshare, par exemple, est attendu à la cinquième place, contre la huitième en 2004. Son volume d'affaires est estimé à 705 millions d'euros, soit une progression de plus de 80 %. Sa part de marché pourrait ainsi passer de 3,6 % en 2004 à 5,15 % sur 2005. Arrivant en sixième position, avec 4 % de part de marché, KR Media réserve également une autre surprise, témoignage que l'agence s'est rapidement imposée dans le panorama des agences média. Si MediaCom conserve sa septième place, sa progression est cependant importante, de l'ordre de 22 % à 525 millions d'euros.
Ces deux belles performances de Mindshare et de KR Media, sans oublier Mediaedge:cia qui reste stable, permettent au groupe WPP de se hisser à la troisième place du classement consolidé des groupes de communication. Sa croissance annuelle est pressentie à 65 % sur l'année 2005, derrière Havas, propriétaire de MPG et de Aegis qui possède l'agence Carat et Vizeum dont le volume d'affaires reste stable. En revanche, malgré une croissance de 7 % de son agence Universal McCann, le groupe Interpublic accuse une baisse de - 10 % son volume d'affaires sur l'année, pénalisé par une chute de - 25 % du volumes d'affaires de l'agence Initiative qui descend de la cinquième à la dizième place.
A noter : le top 12 des plus importantes agences en France s'octroie 92 % de parts de marché, et le volume d'affaires de ces 12 sociétés devrait atteindre 12,56 milliards d'euros en 2005. Au total, l'estimation du volume d'affaires de toutes les agences est revue à la baisse, de l'ordre de 5,4 %, à 13,65 milliards d'euros, tandis qu'en début d'année, le cabinet d'études l'estimait autour des 8 %. L'année 2005 devrait ainsi marquer le pas par rapport à 2004, où la progression du volume d'affaires, toutes agences comprises, était de l'ordre de 9 % à 12,95 milliards d'euros.
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