Le marché du stockage sourit à l'ensemble de ses acteurs en 2005. D'après les derniers chiffres du cabinet IDC, les ventes de systèmes de stockage sur disques ont grimpé de 10,7% de 2004 à 2005, atteignant 23,7 milliards de dollars -dont 16,2 milliards de dollars consacrés aux systèmes de stockage sur disques externes.
Le réseau de stockage NAS (pour Network Attached Storage), moins cher qu'un système de type physique (SAN) mais réservé à un accès fichier aux données, progresse de 23,3% au 4e trimestre 2005. EMC et NetApp en détiennent les clefs grâce à des parts de marché de 39,5% et 31,8%.
Les deux acteurs se montrent également à l'affût d'un autre secteur en devenir : celui du iSCSI, alternative IP au SAN Fiber Channel, où la croissance s'élève à 130% au dernier trimestre de l'année 2005 -pour un chiffre d'affaires de 94 millions de dollars (contre 3,1 milliards de dollars pour les systèmes de stockage réseau sur disques au 4e trimestre 2005).
Le marché des systèmes de stockage sur disques offre deux visages : celui des disques externes où EMC domine légèrement HP et IBM avec une part de marché de 20,7%, et celui des disques internes et externes où HP et IBM repassent devant EMC avec des parts de marché de 23,1% et 20,3%. Dell fait toujours figure d'exception en termes de progression, ses ventes ayant explosées de 30% au cours de l'année 2005 -soit une croissance trois fois plus rapide que le rythme moyen du marché.
Au-delà des chiffres de parts de marché, l'année aura aussi été synonyme de bons résultats financiers chez les spécialistes du stockage. EMC fait état d'une hausse de 16% de ses licences logicielles et de ses activités de maintenance. L'acteur affiche un résultat net de 1,1 milliard de dollars, en hausse de 30%. Seuls les services ont encore du mal à percer puisqu'ils ne représentent que 403 millions de dollars du chiffre d'affaires du groupe au 4e trimestre 2005, soit une croissance de 4% sur un an.
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Les résultats financiers des principaux acteurs du stockage en 2005
(en millions de dollars)
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Acteurs
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CA 2005
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CA 2004
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Evolution annuelle
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IBM
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3 345
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2 901
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+15,3%
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EMC
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9 660
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8 230
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+17,0%
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Network
Appliance *
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1 468
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1 146
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+28,1%
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Sun **
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1 100
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657
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+67,4%
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Dell
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1 800
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-
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-
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HP
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3 375
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3 201
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+5,4%
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Source : Rapports annuels des constructeurs, mars 2006
* : Les résultats de Network Appliance portent sur les 9 derniers mois
** :
Les résultats de Sun portent sur les 6 derniers mois
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Chez Dell, si les systèmes de stockage ne représentaient encore que 4% du chiffre d'affaires au 4e trimestre 2005, ils affichent le plus fort taux de croissance par secteur d'activité (+41%), devant la mobilité (+22%) et les services (+26%). Même constat pour IBM où le stockage dépasse en rythme de croissance l'activité serveur du groupe et se situe au même niveau que les domaines des services ou de l'informatique embarquée.
| Hitachi, moins positionné services, accuse un net recul |
HP et Sun se situent toutefois un peu en retrait sur ces marchés en croissance organique pure. Sun bénéficie toutefois du récent rachat de StorageTek pour 4,1 milliards de dollars. HP quant à lui affiche une hausse annuelle de seulement 5,4% sur ce secteur d'activité. A noter cependant que les services liés au stockage chez HP sont intégrés aux services liés aux serveurs et donc paraissent difficilement mesurables. Ces services d'infrastructure ont connu en 2005 une progression de 12,1%.
Network Appliance se montre également profitable, avec un résultat net de 226 millions de dollars générés au cours des 9 premiers mois de son exercice fiscal, contre 171 millions de dollars lors de la même période un an plus tôt. Le seul à montrer des signes de ralentissement est Hitachi, spécialiste des disques durs mais peu présent en matière de services ou de logiciels. Sa branche "Systèmes d'information et de télécommunications" ayant subi une chute de 24% sur son résultat opérationnel pour atteindre 202 millions de dollars.
Symantec / Veritas ne figure pas dans cet état du marché en raison du caractère récent de la fusion et du peu de chiffres financiers disponibles et exploitables.
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