Finalement Directinet n'a pas choisi d'entrer en Bourse. Contrairement
à Come And Stay qui s'est introduit sur Alternext en
avril dernier (lire l'article
du JDN du 03/04/06), la société spécialisée
dans l'e-mail marketing a préféré s'adosser
au groupe britannique Interactive Prospect Targeting (IPT),
spécialisé dans le marketing direct.
"En fait, alors que nous envisagions d'entrer en Bourse
à la fin du premier semestre 2006, nous avons été
approchés par plusieurs sociétés, explique
Jérôme Stioui, président directeur général
de Directinet. Nous avons alors mandaté la banque Close
Brothers pour étudier les différentes offres et
finalement, nous avons trouvé que la proposition d'IPT
était plus intéressante que la Bourse. Elle nous
permettait d'accéder au marché financier puisque
IPT est coté sur le London Stock Exchange, et de nous
implanter sur le premier marché européen en matière
d'investissements publicitaire en ligne, ce que devait nous
permettre notre introduction en Bourse."
Depuis le 1er juin, Directinet est donc devenue
une filiale à 100 % d'IPT. Le groupe anglais a racheté
son homologue français pour la somme de 25 millions d'euros
auxquels pourront venir s'ajouter dans les trois prochaines
années 8 millions d'euros selon les résultats
de la filiale française. L'intégralité
de cette somme, soit 33 millions d'euros, sera versée
pour partie en numéraire et pour partie en action, IPT
et Directinet ne souhaitant toutefois pas communiquer la part
exacte de l'une et de l'autre composante.
Ce rapprochement donne ainsi naissance à un groupe qui
devrait peser en 2006 36 millions d'euros de chiffre d'affaires
dès lors que les revenus de Directinet sont intégrés
à ceux d'IPT à partir du mois de juin et 40 millions
d'euros si l'on raisonne sur une année calendaire. Au
total, les deux groupes revendiquent ensemble 1.000 clients
répartis en France et au Royaume-Uni, et 250 salariés.
Si rachat il y a eu, il n'est toutefois pas question de fusionner
les deux équipes. Chaque entreprise garde sa localisation
actuelle et Directinet conserve son équipe dirigeante,
Jérôme Stioui devenant également membre
du board d'IPT. "Nous souhaitons nous appuyer sur des partenaires
locaux qui connaissent bien leur marché pour pouvoir
nous développer en Europe, indique Martin Kiersnowski,
directeur général d'IPT. Outre sa connaissance
du marché français qui pour nous est le plus développé
après le Royaume-Uni en matière de concours en
ligne, Directinet va nous apporter son expertise en matière
de statistique, d'analyse, mais aussi de courtage d'adresses.
Nous ne proposons actuellement que 9 millions d'adresses e-mail
en location, alors que Directinet en propose 16 millions."
En revanche, la force de frappe d'IPT réside dans sa
base de données propriétaire. La société
de marketing direct qui collecte des adresses e-mails et postales
via des sites tels que MyOffers, Quizplayer ou encore DailyDietTracker,
revendique une base de données de 11 millions d'inscrits,
dont 5,6 millions d'adresses e-mail opt-in et 6 millions d'adresses
postales. Comparativement, Directinet annonce une base de données
de 1,7 million de profils dont 700.000 adresses e-mail opt-in.
L'association des deux sociétés devrait donc accroître
leur poids respectif dans les deux pays en leur permettant désormais
de proposer à leurs clients des campagnes européennes.
Mais les synergies entre les deux sociétés ne
s'arrêtent pas là. IPT qui a développé
des solutions de collecte de base de données et un outil
de veille des campagnes d'e-mailing devrait rapidement faire
profiter Directinet de ses compétences. "Pouvoir
proposer la solution d'IPT e-Mail Tracker dans les prochains
mois est aujourd'hui notre priorité, précise Jérôme
Stioui. Ensuite, nous développerons notre pôle
études online comme le fait actuellement IPT." Le
processus d'intégration des services et de consolidation
du marché du marketing direct en Europe a bel et bien
commencé. |
