Top 50 de l'e-commerce US : les pure players tiennent bon face aux retailers

En 2014, les gros distributeurs ont un peu réduit leur écart avec Amazon, mais ce sont les pure players qui affichent les plus fortes croissances, selon le Top 500 Guide d'Internet Retailer.

Les 500 plus gros e-commerçants américains ont vu leurs ventes en ligne croître de 15,7% en 2014 pour atteindre 296,51 milliards de dollars en 2014 contre 255,61 milliards l'année précédente, révèle le tout nouveau Top 500 Guide d'Internet Retailer. Et comme en 2013, ceux qui enregistrent un chiffre d'affaires annuel supérieur au milliard de dollars progressent plus vite encore que les autres et affichent une croissance de 16,51%. Dominé par Amazon à 79,5 milliards de dollars de revenus, le Top 50 de l'e-commerce américain contient 12 autres pure players, 23 enseignes de distribution physiques, 8 sociétés de vente par catalogue et 6 marques.

Si année après année les retailers progressent dans le classement (ils occupent 9 places dans le Top 15, contre 7 en France), les pure players tiennent bon. Ils forment toujours la catégorie d'e-commerçants la plus représentée du Top 500 avec 193 sites classés, ils totalisent les ventes les plus élevées à 125,47 milliards de dollars et enregistrent la plus forte croissance moyenne à 18,1%. Sans Amazon, ils progressent plus vite encore, à 19,8%, pour atteindre 45,99 milliards de dollars et peser 15,5% des ventes du Top 500. Les plus fortes croissances du Top 50 sont d'ailleurs à porter à leur actif : 42,96% chez Etsy, 50% chez Amway, 70,53% chez Groupon Goods, 44% chez Wayfair et 72,50% chez Zulily.

La seconde catégorie d'e-commerçants la plus représentée du Top 500 est celle des 154 distributeurs physiques, qui enregistrent une hausse de leurs ventes en ligne de 16,1% à 100,38 milliards de dollars. Les deux autres catégories sont les marques (+12,3% à 40,99 milliards) et les sociétés de vente par correspondance (+8,8% à 29,67 milliards).

Amazon croit plus vite que le secteur

Quant à Amazon, Internet Retailer estime ses ventes en ligne 2014 à 79,48 milliards de dollars, retranchant de son chiffre d'affaires net officiel (88,98 milliards) les revenus non issus de la vente de biens physiques ou de contenus digitaux, comme son activité Amazon Web Services. Le géant de l'e-commerce pèse donc 31% des ventes du Top 500... et plus du quart (26,1%) du total des ventes en ligne enregistrées l'an dernier aux Etats-Unis, soit 304,91 milliards de dollars.

En outre, il progresse toujours plus rapidement que le secteur – de 17,13% l'an dernier – et continue de grignoter des parts de marché aussi bien aux distributeurs (online comme offline) qu'aux marchands petits et moyens. Ces derniers en particulier doivent composer à la fois avec un Amazon qui ne cesse de s'étendre à de nouvelles catégories de produits et d'autre part avec les click&mortar qui dépensent des millions dans leurs stratégies omnicanales pour contrer... Amazon. En témoigne d'ailleurs le classement des 10 sites marchands américains à la plus forte croissance, où s'insèrent désormais les retailers ayant déployé en magasin des tablettes qui engendrent de consistants volumes store-to-web. Exemples typiques des distributeurs dont la croissance Web leur permet de réduire l'écart avec Amazon : Walmart (+21%), Macy's (+30,12%), The Home Depot (+36,95%), Costco (+21,15%), Target (+30%) et Nordstrom (+28,07%).

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