Sur un marché de renouvellement (6% de croissance annuelle selon le cabinet IDC), les solutions de stockage ont poursuivi leur évolution vers des technologies alternatives telles l'iSCSI ou le NAS en 2006, modifiant le rapport de force entre les acteurs du marché.
Tout d'abord, l'année 2006 consacre la hausse continue des capacités de stockage. Selon les chiffres du cabinet d'études IDC, il s'est vendu plus de 1 000 petaoctets d'espace disque au quatrième trimestre, soit une hausse annuelle de 48,5%. En valeur, ces ventes atteignent plus de 6,9 milliards de dollars, contre 6,6 milliards de dollars en 2005.
La hausse est toutefois très inégale par secteur. Le NAS profite dans le même temps d'une croissance de 21,9%, démontrant l'intérêt pour le stockage en mode fichier notamment en raison de la hausse des réseaux étendus et des applications mobiles en entreprise. L'iSCSI, concurrent des réseaux de stockage SAN en mode Ethernet, profite lui aussi d'une croissance à deux chiffres (+78,9%).
La hausse de l'iSCSI correspond à la baisse des coûts des réseaux Gigabits Ethernet et 10 Gigabits Ethernet, et trouve son marché face au SAN Fiber Channel, plus fiable mais aussi plus coûteux. Sur le marché du NAS, EMC dispose de 41,2% de parts de marché devant Network Appliance (24,3%). Un ordre qui s'inverse sur le segment de l'iSCSI où Network Appliance possède 23% de parts de marché contre 18,2% pour EMC.
Plus généralement, le marché du stockage tend vers une dynamique de volume, à l'instar du marché des serveurs. Le prix moyen dépensé par le client dans un système de stockage baisse, et se situe aujourd'hui principalement entre 15 000 et 150 000 dollars. Ce segment, qui connaît depuis quelques années des croissances à deux chiffres, dépasse désormais en valeur le marché des solutions de stockage à plus de 150 000 dollars.
| Un marché de volume tiré par les prix bas |
Autre tendance lourde, celle de la généralisation des services associés au stockage. Les revendeurs OEM de solutions sont ainsi les plus mal lotis en terme de croissance. Hitachi, Dell et HP ont enregistré en 2006 des croissances respectives de -2,8%, -2,5% et +2,4%. A l'inverse, IBM, EMC et Sun progressent plus rapidement que la moyenne du marché.
Une source de croissance non négligeable se situe par ailleurs dans la région Asie / Pacifique. La vente de disques durs devrait maintenir un taux de croissance moyen de 26% en 2007, représentant plus de 270 millions de produits vendus. Plus que la demande locale, ce sont surtout les constructeurs et les intégrateurs OEM pour les grandes marques qui tirent la demande, d'après IDC.
Sur l'ensemble de l'année 2006, l'ordre entre les différents compétiteurs du marché reste inchangé. Les chiffres du cabinet Gartner, proches de ceux d'IDC font état d'un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dollars, en hausse de 4,1%. Dans ce contexte, EMC se maintient à la place de numéro un, avec 24,8% de parts de marché, mais perd du terrain face à IBM (15,8%), Network Appliance (7,2%) et Sun (6,1%).
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Le marché des logiciels de stockage dans le monde en 2006
(en millions de dollars)
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Acteur
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CA 2006
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PdM 2006
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CA 2005
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PdM 2005
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Evolution
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EMC
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2 673
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27,4 %
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2 641
|
29,3 %
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+ 1,2 %
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Symantec
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1 840
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18,8 %
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1 840
|
20,4 %
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+ 0,0 %
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IBM
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1 209
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12,4 %
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943
|
10,5 %
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+ 28,2 %
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Network Appliance
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879
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9,0 %
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585
|
6,5 %
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+ 50,1 %
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CA
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529
|
5,4 %
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461
|
5,1 %
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+ 14,9 %
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HP
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519
|
5,3 %
|
578
|
6,4 %
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- 10,3 %
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Autres
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2 123
|
21,7 %
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1 974
|
21,9 %
|
+ 7,5 %
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Total
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9 772
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100,0 %
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9 023
|
100,0 %
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+ 8,3 %
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Source : IDC, mars 2007
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En revanche, sur le segment des logiciels de stockage, les acteurs se bousculent davantage à la faveur d'une demande plus dynamique. En 2006, la croissance des ventes de logiciels de stockage s'est établie à 8,3%, soit 9,7 milliards de dollars. Deux domaines tirent cette hausse vers le haut, la réplication (+14,4%), suivie par l'archivage et la gestion du stockage hiérarchique (25,5%).
EMC, entraîné dans sa stratégie de diversification vers le domaine de la sécurité (lire l'article "EMC : 2,1 milliards de dollars pour sécuriser les données en s'offrant RSA" du 03/07/2006), perd nettement du terrain face à ses concurrents (+1,2% de croissance). Même chose pour Symantec et Veritas, qui stagnent alors qu'IBM, Network Appliance et CA ont connu des croissances à deux chiffres.
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