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Face à des marchés
boursiers de plus en plus versatiles, la personnalisation
des rapports financiers devient un enjeu central du monde
bancaire. Une question que Vontobel Genève SA, filiale
de Vontobel Group notamment spécialisée
dans la banque d'investissement, commence à approfondir
début 2001. Cette banque helvétique dispose
jusqu'alors d'une application de reporting "maison"
basée sur un système AS/400 (IBM) :
une technologie qui rend cette dernière assez difficile
à faire évoluer. "Dénuée
de tout graphisme, elle correspondait de moins en moins
aux besoins des gestionnaires et des clients", pointe
Olivier Chédel, directeur marketing de la banque.
Actuate
comme outil de génération de rapports
Fort de ce constat,
Vontobel Genève SA choisit très vite d'abandonner
son programme sous mainframe au profit d'une technologie
analytique de son cru. Selon son cahier des charges,
le produit en question devait répondre à
un double objectif : la génération
de rapports personnalisés à destination
des clients d'une part, et la diffusion en interne d'interfaces
Web de suivi financier d'autre part. La banque recherchait
en outre un outil flexible, aisément intégrable
à son existant, et simple à prendre en
main - y compris par des responsables métier.
Parmi
les produits sélectionnés au cours de
l'appel d'offres qui s'en suit, Vontobel compte notamment
Triple-A Advantage (Odyssey)
et Equalizer (DeltaConcept) :
des outils qui se concentrent tous deux sur l'analyse
de données financières et bancaires. Face
à ces alternatives, la société
opte finalement pour la solution d'Actuate (Actuate
e.Reporting Suite). Une application plus généraliste
qui retient notamment son attention par sa capacité
à s'adapter aux besoins exprimés par les
clients et les gestionnaires de fortunes en matière
d'indicateurs de résultat.
Une
intégration intime à l'intranet de Vontobel
Lancée
dans la foulée (soit en octobre 2001), l'étape
d'implémentation du projet est aujourd'hui presque
achevée, l'outil étant actuellement en
phase finale de migration et de tests. Un an de travail
aura donc été nécessaire aux équipes
de la banque, assistées à cette l'occasion
de consultants d'Actuate, pour déployer la solution
d'analyse décisionnelle. Mise à la portée
des utilisateurs par le biais d'un intranet (sous forme
de pages DHTML), elle s'adosse dès lors à
une base de données DB2 (IBM) synchronisée
avec celle du système AS/400 (V4R5) par le biais
de "traitements par lots" quotidiens (autrement
dit de batch processing).
"Actuate e.Reporting
Suite permet par exemple aux gestionnaires de constituer,
via l'intranet, des rapports consolidés par profils
de gestion (du plus conservateur au plus agressif), détaillant
éventuellement les résultats pour chaque
type d'actifs (actions, liquidités, obligations, etc.).
Mais également de réaliser des graphiques
pour analyser les performances des produits d'investissement,
détaille Olivier Chédel. Autre fonction utilisée
par la société suisse : la publication,
au format PDF, de documents de suivi de performances destinés
aux clients. Au total, plus de 20 000 pages seraient
d'ores et déjà produites quotidiennement
par ce système.
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