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Le marché de la gestion
de la performance pèse plusieurs milliards de dollars -
5,1 en 2001 selon le Gartner (1).
Ce secteur a souffert de la contraction du marché
informatique : le chiffre d'affaires des NSM
(Network & Systems Management) a chuté
de 5 % en 2001 (2). Pour
les années qui viennent, le Gartner prévoit
une croissance annuelle moyenne de 6 % sur cinq ans,
avec deux grandes applications porteuses : l'approche
'end user' (ou 'business process') et l'automatisation
des réparations.
La hiérarchie de
la gestion de la performance a été bousculée :
l'ex numéro 1 - Computer Associates -
a entamé une chute vertigineuse - plus de
70 % de baisse de son chiffre d'affaires sur le
NSM en 2001. Un résultat à nuancer :
CA a changé sa politique de licences, dont le
paiement s'étale désormais sur plusieurs
années. IBM prend donc - provisoirement ?
- la place de leader, avec 1,3 milliards de revenus,
suivi de loin par BMC, CA, HP et Peregrine.
Les leaders ont entammé
un recul très net en 2001, à l'exception
d'IBM (+ 11%) qui s'est récemment lancé
sur le marché de la gestion des bases de données.
Les petits prennent leur revanche : si les dix
plus grands fabriquants détenaient près
de 70 % du marché en 1998, ils n'en possèdent
plus que 53 % en 2001.
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Le
Top 10 du marché NSM (2)
en 2001 (Millions de dollars)
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Editeur
|
Revenus
des licences
|
Progression
par rapport
à 2000
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IBM
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1 293
|
+ 11 %
|
|
BMC
|
549
|
- 26 %
|
|
CA
|
470
|
- 76 %
|
|
HP
|
371
|
- 15 %
|
|
Peregrine
|
305
|
- 2 %
|
|
Quest
Software
|
170
|
+32 %
|
|
NetIQ
|
168
|
+ 32 %
|
|
Micromuse
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133
|
+ 24 %
|
|
Network
Associates
|
123
|
+ 19 %
|
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Microsoft
|
113
|
+ 36 %
|
Source
: Gartner - Revenus des licences.
Panorama des offres
Les tableaux qui suivent présentent l'offre des
principaux acteurs du marché, issus du classement
du Gartner, nous ayant communiqué des informations.
Ce qui signifie que seuls les poids lourds de la gestion
de la performance ont été retenus. Cependant,
nous tenons à rappeler que
quelques
entreprises de taille moyenne proposent des produits
excellents dans des domaines bien précis :
les quatre plus grands proposent rarement les outils
les plus performants dans chaque domaine. Par exemple,
Mercury semble disposer d'une avance notable dans les
problématiques de qualité de service 'end
user'.
| >
IBM - Tivoli |
Couverture
de l'infrastructure par les agents
Réseau, Applications,
Bases de données, Web, Stockage, Serveur,
'end user' |
Couverture
complète, approche 'end user' comprise. |
Outils
proactifs
Test avant production, tests
en cours de production, outils de télédistribution,
d'optimisation |
Gamme
assez classique, qui ne compte pas d'outils d'optimisation
et de test avant production. |
Outils
de diagnostic et de monitoring
Consoles spécialisées,
consoles généralistes, outils d'aide
au diagnostic, console de type 'business impact' |
Gamme
complète, consoles de type 'business impact
incluses'. L'outil de diagnostic est capable de
donner des indications pour les réparations. |
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Commentaires
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IBM
est à cette heure le leader de la gestion
de la performance. Cependant, il est possible que
CA remonte sur le trône d'ici peu. La gamme
a été rénovée l'année
dernière avec des produits orientés
'business process'. IBM est très présent
sous Unix. IBM n'a pas souhaité communiquer
sur ses clients en France. |
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BMC - Patrol et Mainview |
Couverture
de l'infrastructure par les agents
Réseau, Applications,
Bases de données, Web, Stockage, Serveur,
'end user' |
Couverture
complète, approche 'end user' comprise. |
Outils proactifs
Test avant production, tests
en cours de production, outils de télédistribution,
d'optimisation |
Gamme
complète, à l'exception de la gestion
des performances et de la télédistribution. |
Outils
de diagnostic et de monitoring
Consoles spécialisées,
consoles généralistes, outils d'aide
au diagnostic, console de type 'business impact' |
Gamme
complète, approche business impact comprise. |
|
Commentaires
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L'un
des leaders du marché, dont la gamme couvre
presque tous les aspects de la gestion de la performance.
BMC dispose d'une excellente gamme d'agents, en
particulier dans le domaine des bases de données.
Quelques clients français : Airbus,
AGF, Carrefour, TotalFinaElf, BNP Paribas, TPS,
ANPE, Cap Gemini, Michelin, Bouygues Telecom. |
| >
Computer Associates - Unicenter |
Couverture
de l'infrastructure par les agents
Réseau, Applications,
Bases de données, Web, Stockage, Serveur,
'end user' |
Couverture
complète, approche 'end user' comprise. |
Outils
proactifs
Test avant production, tests
en cours de production, outils de télédistribution,
d'optimisation |
Gamme
complète. |
Outils
de diagnostic et de monitoring
Consoles spécialisées,
consoles généralistes, outils d'aide
au diagnostic, console de type 'business impact' |
Gamme
complète, approche business impact comprise. |
|
Commentaires
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CA
a changé de politique de licences en 2001.
Ses logiciels peuvent être loués sur
une durée de 1 à 36 mois. Les revenus
de l'enteprise sur cette période ne sont
donc pas significatifs de la santé du géant,
qui pourrait bien vite repasser sur la plus haute
marche du podium. LA domination de CA reste écrasante
sous MVS. Quelques clients en France : Atos,
Conforama, Essilor, Steria, Euriware. |
| >
HP - Invent |
Couverture
de l'infrastructure par les agents
Réseau, Applications,
Bases de données, Web, Stockage, Serveur,
'end user' |
Couverture
complète, approche 'end user' comprise. |
Outils
proactifs
Test avant production, tests
en cours de production, outils de télédistribution,
d'optimisation |
Seuls
les outils les plus classiques sont disponibles :
les produits de tests en cours de production et
les outils d'optimisation. |
Outils
de diagnostic et de monitoring
Consoles spécialisées,
consoles généralistes, outils d'aide
au diagnostic, console de type 'business impact' |
Gamme
complète |
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Commentaires
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Gamme
quasiment exhaustive, approche plutôt classique.
Hp revendique une gestion des performances 'end
to end'. Quelques clients :Sanofi Synthelabo,
Schlumberger, Mondial Assistance. |
| >
Peregrine - Remedy, Service Center |
Couverture
de l'infrastructure par les agents
Réseau, Applications,
Bases de données, Web, Stockage, Serveur,
'end user' |
Gamme
peu étendue : Peregrine propose des
agents pour les réseaux et les serveurs seulement. |
Outils
proactifs
Test avant production, tests
en cours de production, outils de télédistribution,
d'optimisation |
Gamme
limitée aux outils d'optimisation. |
Outils
de diagnostic et de monitoring
Consoles spécialisées,
consoles généralistes, outils d'aide
au diagnostic, console de type 'business impact' |
Gamme
complète, même si la console orientée
'business process' n'est pas la plus complète.
. Les outils de statistiques et de rapport sont
soignés. |
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Commentaires
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Peregrine
met l'accent sur la facilité d'installation
de ses outils, disponibles sous forme d'appliance.
Quelques clients français : Orange,
RFI, Rhodia, EADS, Generali. |
| >
Quest Software |
Couverture
de l'infrastructure par les agents
Réseau, Applications,
Bases de données, Web, Stockage, Serveur,
'end user' |
Couverture
complète, approche 'end user' comprise. |
Outils
proactifs
Test avant production, tests
en cours de production, outils de télédistribution,
d'optimisation |
Les
outils de test et d'optimisation sont disponibles,
mais pas les outils de télédistribution. |
Outils
de diagnostic et de monitoring
Consoles spécialisées,
consoles généralistes, outils d'aide
au diagnostic, console de type 'business impact' |
Pas
de console générale : Quest joue
la carte de la compatibilité avec les quatre
géants du secteur. L'approche business impact
est prise en compte, ainsi que l'outil de diagnostic. |
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Commentaires
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L'outil
spotlight fonctionne en temps réel et ne
comsomme pas beacoup de ressources processeur :
il fonctionne sans agent. Quelques clients :
3Suisses, Accenture, BNP Paribas, EDF/GDF, HP, Alcatel,
TotalFinaElf, Orange, ... |
| >
NetIQ - Work Smater |
Couverture
de l'infrastructure par les agents
Réseau, Applications,
Bases de données, Web, Stockage, Serveur,
'end user' |
Couverture
complète, approche 'end user' comprise. |
Outils
proactifs
Test avant production, tests
en cours de production, outils de télédistribution,
d'optimisation |
Gamme
parcellaire : outils de tests classiques seulement
(en cours de production). Pas d'optimisation. |
Outils
de diagnostic et de monitoring
Consoles spécialisées,
consoles généralistes, outils d'aide
au diagnostic, console de type 'business impact' |
Interfaces
de monitoring classiques (générale
et spécialisées), outil de diagnostique,
mais pas de console orientée 'business impact' |
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Commentaires
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NetIQ
revendique une expertise sous environnement Windows,
dont il détient 23 % du marché
(chiffres en provenance de NetIQ). Quelques clients :
Fnac.com, Sanofi, EDS, Société Générale,
ADP. |
| >
Micromuse - Netcool |
Couverture
de l'infrastructure par les agents
Réseau, Applications,
Bases de données, Web, Stockage, Serveur,
'end user' |
Micromuse
couvre presque tout le domaine, agents 'end user
y compris', mais il n'y a pas de produit pour la
gestion du stockage. |
Outils
proactifs
Test avant production, tests
en cours de production, outils de télédistribution,
d'optimisation |
Tous
les outils de test sont disponibles. Pas d'outil
de gestion de la télédistribution
et de solution d'optimisation. |
Outils
de diagnostic et de monitoring
Consoles spécialisées,
consoles généralistes, outils d'aide
au diagnostic, console de type 'business impact' |
Gamme
complète, approche business impact comprise.
Système de résolution des pannes avancé. |
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Commentaires
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Micromuse
revendique une approche en terme logique de services.
Quelque clients : Câble & Wireless,
Belgacom, Kertel, Arche Communications. |
(1) - Calcul effectué sur la base de l'étude
intitulée NSM Top 10 Shake Up (Gartner). Le NSM
ne correspondant pas tout à fait à la gestion
des performances, nous avons ici pondéré
les chiffres.
(2) - Source :
NSM Top 10 Shake Up (Gartner). Le NSM ne correspond pas
tout à fait à la gestion des performances,
mais n'ayant pas pu accéder à des données
plus précises, nous avons conservé ces chiffres.
La gestion de la performance est responsable de cinq sixième
du chiffre d'affaires du NSM.
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