Amadeus prépare une nouvelle entrée en Bourse


Retiré de la cote en 2005, le groupe madrilène spécialisé dans la réservation touristique en ligne et via GDS souhaite lever 1,4 milliard d'euros.

Amadeus a annoncé mardi 23 mars son intention de s'introduire sur la Bourse de Madrid dans le courant du premier semestre 2010. Au final le groupe madrilène voudrait lever 1,4 milliard d'euros selon "Dow Jones Newswires", via une augmentation de capital d'environ 910 millions d'euros et la cession d'actions existantes correspondant à 25 % du capital d'Amadeus. Son intention : réduire sa dette estimée à 3,3 milliards d'euros.

Retiré des Bourses de Madrid, Paris et Francfort depuis 2005, Amadeus était jusqu'à maintenant contrôlé par les fonds d'investissements BC Partners et Cinven Group (52,76 % du capital), en plus de ses actionnaires historiques : Air France (23,14 %), Iberia (11,57 %) et Lufthansa (11,57 %), et son management (0,96 %). 

Au lendemain de cette annonce, le 24 mars, Amadeus a annoncé des résultats financiers plutôt stables pour l'année 2009. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,46 milliards d'euros (-1,7 % par rapport à 2008), un excédent brut d'exploitation (EBITDA) de 894 millions d'euros (+2,3 %) et une marge opérationnelle de 36,3 % (+1,4 point).

Amadeus devance donc son concurrent américian Travelport. Ce dernier voit son chiffre d'affaires reculer de 11 % à 2,25 milliards de dollars, soit environ 1,5 milliard d'euros (lire l'article L'Américain Travelport redresse la barre fin 2009, du 19/03/2010).

Amadeus / EBITDA