Altice France tente le tout pour le tout pour réduire ses 24 milliards de dette

Altice France tente le tout pour le tout pour réduire ses 24 milliards de dette L'opérateur télécom a envoyé une nouvelle offre à ses porteurs de dette.

Ce mardi, Altice France a envoyé une nouvelle offre de restructuration de sa dette, qui s'élève à plus de 24 milliards d'euros, selon Le Figaro. Depuis plusieurs mois, le groupe de Patrick Drahi est engagé dans un bras de fer avec ses créanciers, espérant les convaincre avec cette nouvelle offre. Celle-ci est composée d'un paiement cash immédiat de 2,6 milliards d'euros à ses créanciers "sécurisés" — qui détiennent des garanties sur leurs actifs —, en échange d'une réduction de dette considérable, passant celle-ci de 20 à 14,2 milliards. En contrepartie, Altice propose aux porteurs de dette sécurisés de monter à 30% du capital de l'entreprise, forçant Patrick Drahi à partager le pouvoir. La dette serait assortie d'un taux d'intérêt de 7%. 

Un échec récent 

Fin novembre, les deux parties n'étaient pas tombés d'accord, Patrick Drahi proposant le même paiement cash mais demandant une réduction plus grosse de la dette, atteignant 13,7 milliards d'euros et un taux d'intérêt moyen de 6,5%, prévoyant également le report des maturités de dette à 2029 et 2031. Les créanciers auraient ainsi pu obtenir 18% du capital d'Altice France. "Altice essaie d'être pragmatique et clair et de faire avancer les négociations" avance un banquier au Figaro, cette nouvelle offre se rapprochant de celle des créanciers. "Cela ressemble à une posture de négociation car on se rapproche d'un deal", explique un proche des porteurs de dette, qui ont désormais la main.