LeadMedia Group acquiert le spécialiste du RTB, Gamned
Le groupe de marketing digital va regrouper les activités de Gamned, Score MD et Graph Insider pour développer des synergies entre les structures.
Coup de tonnerre dans le milieu de la publicité : LeadMedia Group, le groupe de marketing digital spécialisé dans la conquête et la fidélisation de prospects et de clients sur Internet, vient d'acquérir le spécialiste du real-time-bidding, Gamned. Alors que les trading desk pure-players ont fleuri ces derniers mois, il s'agit du premier rachat du genre, par un acteur du marketing digital "traditionnel".
L'opération, s'est effectuée via le règlement de 2,2 millions d'euros en numéraire aux co-fondateurs, Olivier Goulon et Edgar Baudin, et la création d'actions nouvelles LeadMedia à hauteur de 7,87 % du capital social post opérations. Le montant total avoisine donc les 5 millions d'euros. Coté en bourse, LeadMedia Group est valorisé 31 millions d'euros. Ce rachat donne naissance à un poids-lourd. LeadMedia Group, qui avait déclaré un chiffre d'affaires de 23,5 millions d'euros pour l'exercice 2012, principalement en France et au Brésil, compte ainsi regrouper les activités de Gamned, Score MD et Graph Insider pour développer des synergies entre les structures.
Le groupe a conclu avec les managers actionnaires minoritaires de ces deux derniers un accord visant au rachat de leurs participations via un échange de titres. L'intégration à 100% des sociétés Score MD et Graph Insider, dans le périmètre de consolidation de LeadMedia, sera réalisée en contrepartie de la création de 378 681 actions nouvelles, soit 7,06% du capital social du groupe.
"Cette acquisition fait sens pour LeadMedia Group car elle nous permet d'ajouter à notre expertise en matière de conquête et fidélisation de prospects, celle de Gamned en matière de data-driven display", se félicite Stéphane Darracq, PDG du groupe. Il faut dire que Gamned, qui avait levé 1,5 million d'euros en septembre 2012 (lire l'article, Le trading desk Gamned lève 1,5 million d'euros, du 28/02/2013), a connu, à l'image du marché, une croissance forte de son chiffre d'affaires, en hausse de 60%, pour s'établir à 2,4 millions d'euros. La société s'appuie sur une équipe de 30 personnes, dont 15 ingénieurs et techniciens dédiés à la recherche et aux développements technologiques, basés à Marseille.
L'ensemble de ces opérations devra être approuvé par les actionnaires du groupe au travers d'une assemblée générale qui sera convoquée prochainement. Les fondateurs de Gamned, Olivier Goulon et Edgar Baudin, ainsi qu'Hervé Malinge, actuel président et fondateur de Score MD, seront nommés directeurs généraux délégués du groupe LeadMedia.