Changement de paysage sur le marché des télécoms

Avec le rachat successif de plusieurs MVNO indépendants par les opérateurs historiques et de nouveaux arrivant, que va-t-il se passer en 2023 ?

En 2022, le marché des forfaits mobiles se porte très bien avec 82,5 millions de cartes SIM (hausse de 2,4 millions sur un an), nombre de numéros portés qui reste stable (1,6 million au 3e trimestre)… Tous les indicateurs sont au vert pour les télécoms.

Pourtant, en pratique, le paysage de la sphère télécoms accuse un véritable changement historique. Rachat des MVNO, conséquences financières sur les prix des forfaits mobiles, nouveaux concurrents aux géants des télécoms, développement de la 5G, place de la France par rapport à l’Europe… Faisons un tour d’horizon sur le sujet pour y voir plus clair.

De la diversification des offres au regroupement par les opérateurs historiques

L’un des premiers gros changements que l’on a pu voir dans les coulisses des télécoms est le rachat de divers MVNO par les opérateurs historiques.

Qu’est-ce qu’un MVNO ?

« MVNO » est l’acronyme de « Mobile Virtual Network Operator », soit « opérateur de réseau mobile virtuel ». En d’autres termes, les MVNO sont des opérateurs mobiles qui ne possèdent pas de réseau mobile et pas d’infrastructure. Ainsi, ils utilisent le réseau d'un opérateur traditionnel (Free, Orange, Bouygues ou SFR) grâce à des contrats passés avec les entités susnommées.

Arrivés en France en 2005 avec NRJ Mobile, les MVNO se sont multipliés d’année en année et représentaient 11% des parts de marché des forfaits mobiles en France fin 2020, véritable apogée des opérateurs virtuels. Parmi les MVNO les plus connus, on peut par exemple citer NRJ Mobile, La Poste Mobile, Auchan Télécom, Cdiscount Mobile, Coriolis ou encore Prixtel.

Que deviennent les MVNO depuis quelques années ?

Cependant, entre septembre 2021 et 2022, on a pu observer une chute de près de 25% des parts de marché des MVNO pour tomber de 9,3% à 6,8%.

Derrière cette chute ? Les rachats d'opérateurs virtuels par Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, les quatre groupes de téléphonie mobile qui conservent indéniablement leur leadership sur le marché. On peut par exemple citer :

  • Le rachat du groupe Euro-Information Telecom (EI Telecom) par Bouygues Telecom (plus de 2 millions d’abonnés) ;
  • Les rachats successifs des Prixtel (400 000 abonnés), Syma Mobile (près de 700 000 abonnés), Coriolis (560 000 abonnés) et Afone Participations (près de 80 000 abonnés) par SFR.

Ces rachats impliquent entre autre l’intégration du parc MVNO au parc des opérateurs de réseau, ce qui explique en partie cette baisse de part de marché.

Aujourd’hui, les MVNO sont ainsi quasiment tous regroupés sous Bouygues Telecom et SFR : les opérateurs historiques ont repris la main sur les offres disponibles sur le marché.

Quelles sont les conséquences de ces rachats d’opérateurs ?

Les MVNO étaient réputés pour proposer des forfaits mobiles à très bas prix. En effet, grâce aux opérateurs virtuels, les consommateurs ont pu voir apparaître des forfaits à 4,99 €/mois ou 5,99 €/mois tout en ayant un nombre conséquent de données mobiles.

Néanmoins, le prix des forfaits mobiles a globalement augmenté de 19,6% depuis un an. Cette hausse poussée par les quatre gros opérateurs historiques semble également avoir impacté les MVNO puisqu’il suffit de regarder sur un comparateur de forfait mobile en ligne comme Lemon.fr pour constater que les premières offres démarrent désormais à 9,99 €/mois pour 50 Go. En effet, on retrouve principalement cette offre chez l'ensemble des opérateurs aujourd’hui (La Poste Mobile, Cdiscount Mobile, Prixtel, Coriolis...), hors promotion exceptionnelle.

Rien d’étonnant à cela du fait des rachats précédemment évoqués. Les MVNO rachetés sont ainsi forcés de s’aligner sur des offres similaires à celles proposées par leurs nouveaux propriétaires. L’inflation globale n’est pas non plus innocente dans la hausse de prix globale sur les tarifs des forfaits mobiles.

Remarque : hausse des prix n’est pas synonyme de perte de confiance des consommateurs envers les opérateurs historiques pour autant. En effet, malgré la hausse du prix de leurs forfaits, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile gardent la confiance de leurs abonnés.

France VS Europe : paie-t-on plus cher en France pour nos forfaits mobiles ?

En tant que consommateur français, la hausse du prix des forfaits mobiles est perceptible, passant parfois du simple au double pour celles et ceux qui étaient habitués aux prix des MVNO.

Cependant, nous avons peu conscience de ce qu’il se passe au dehors de nos frontières. Le fait est que, malgré cette hausse significative du prix des abonnements, le prix des forfaits en France par rapport à d'autres pays d'Europe reste très attractif et parmi les plus bas du continent.

Remarque : il a été estimé en août 2022 que le prix du gigaoctet en France sur les forfaits mobiles était de 0,23 €/mois, ce qui est l’un des tarifs les moins chers d’Europe, contrairement à l’Espagne (0,60 €/mois), l’Allemagne (2,66 €/mois), la Belgique (3 €/mois) ou encore la Suisse (7,50 €/mois).

Concernant le prix des forfaits 5G, la France reste dans la moyenne avec des prix d’entrée à 21 €/mois (140 Go) chez Orange et SFR, 20 €/mois chez Free Mobile (210 Go) et 16 €/mois chez Bouygues Telecom (100 Go).

© Fédération française des télécoms

Existe-t-il des nouveaux opérateurs malgré la suprématie des opérateurs historiques ?

De manière générale, il est courant que de nouveaux opérateurs mobiles apparaissent sur le marché, en concurrence avec les opérateurs historiques. Cela peut se produire pour différentes raisons, notamment l'ouverture du marché à la concurrence, l'arrivée de nouvelles technologies, etc.

Le rachat des MVNO par les grands opérateurs laisse donc un peu de place pour de nouveaux acteurs qui se lancent dans le marché des forfaits mobile. Ainsi, on a pu voir le lancement de nouveaux concurrents ces derniers temps :

  • Lebara Mobile : l’un des opérateurs anglais majeurs a décidé de s'installer sur le marché français avec des offres plus ou moins agressives selon les périodes de l'année (par exemple un forfait 80 Go à moins de 10 €). L’opérateur Lebara Mobile repose sur le réseau Orange, un argument de choix pour convaincre de nouveaux clients ;
  • YouPrice : ce nouvel opérateur mobile lancé en mai 2022 par le groupe Netcom propose désormais aux particuliers des offres à bas prix sur les réseaux SFR et Orange, une proposition unique pour les consommateurs français. Vous pourrez ainsi choisir entre deux les deux meilleurs réseaux du parc télécom français et ajuster votre offre avec précision en fonction de ce dont avez besoin.
  • Source Mobile : un nouvel acteur qui repose sur le réseau Bouygues Telecom. La spécificité de Source Mobile réside dans son partenariat avec Lilo.org et vous permet de donner vos Go non utilisés à l'association de votre choix chaque mois à travers Lilo.org.

Inflation : quel est l’impact sur le développement de la 5G ?

Au-delà de la variété du panel d’opérateurs mobiles actuellement sur le marché, ainsi que les prix qu’ils proposent, le changement de paysage dans la sphère des télécoms s’illustre également dans le développement de la 5G.

En effet, nous avons pu voir ces dernières années l’avancée de la technologie de téléphonie mobile au travers plusieurs générations afin de proposer un débit toujours plus performant et rapide où que nous soyons. Aujourd’hui, en plein développement de la cinquième génération de technologie de téléphonie mobile, l’inflation vient avoir un impact conséquent sur la mise en place de la 5G :

  • Affecte le pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui peut influencer leur capacité à acheter des appareils compatibles avec la 5G et à payer pour des forfaits de données 5G généralement plus onéreux ;
  • Impacte l'investissement des entreprises dans la recherche et le développement des technologies 5G, ce qui peut ralentir l'innovation dans ce domaine ;
  • Affecte le coût des équipements et des infrastructures nécessaires pour mettre en place les réseaux 5G, ce qui peut rendre le déploiement de cette technologie plus coûteux pour les opérateurs de télécommunications.

Généralement, ce dernier point est l’argument communiqué par les opérateurs pour justifier la hausse des prix et le retard de développement de la 5G. On peut donc difficilement espérer une baisse rapide des prix des forfaits mobiles.

Remarque : il est important de noter que l'impact de l'inflation sur le développement de la 5G peut varier en fonction de différents facteurs, tels que l'économie globale, les politiques gouvernementales, etc. Ceci peut dont être amené à évoluer d’une année à l’autre en fonction des décisions majeures qui pourront être prises à l’échelle internationale.

Pour l’instant, la couverture du réseau 5G en Europe devrait atteindre 70% en 2025, contre seulement 47% en 2021, un retard conséquent sur l’Asie (à titre de comparaison, seuls 2% des Sud-coréens seraient sans couverture 5G en 2025).

À savoir : en Europe, la France est l’un des pays proposant l’un des débits 5G les plus rapides.

Entre rachat des MVNO par les opérateurs historiques et inflation, le monde des télécoms est bouleversé depuis quelques mois. Il en résulte pour les consommateurs français un retardement du développement de la 5G ainsi qu'une hausse générale des prix de leur forfait mobile, bien que ceux-ci restent parmi les moins chers d'Europe.