Marché des serveurs 2014 : chiffre d'affaires et ventes
Au deuxième trimestre 2014, le marché mondial des serveurs progresse, selon IDC, de 2,5% sur un an, pour atteindre 12,6 milliards de dollars. Le nombre de serveurs sortis d'usine atteint 2,2 millions sur la même période, en hausse de 1,2% comparé au deuxième trimestre 2013. Sur l'ensemble de l'année écoulée, IDC relève une progression de 4,9% des unités livrées. Une tendance qui provient avant tout des serveurs de milieu de gamme, qui enregistrent une montée en puissance de 11,6% en termes d'unités livrées d'une année sur l'autre. A l'inverse, les systèmes d'entreprise haut de gamme affichent dans le même temps une baisse de 9,8%.
Selon IDC, le marché des serveurs débute un cycle de renouvellement. "Il devrait se poursuivre en 2015. et même s'accélérer suite à l'annonce par Microsoft de la fin du support de Windows Server 2003, et avec l'arrivée prochaine des nouveaux processeurs Intel Grantley Xeon EP", indique IDC. A cela vient d'ajouter les investissements nécessaires à la construction de data centers plus modernes visant à répondre à des besoins toujours plus importants en ressources de calcul à la demande. Même décryptage du côté du Gartner qui publie malgré tout des chiffres légèrement meilleurs que ceux d'IDC (une progression des unités livrés de 1,3%, et une progression du chiffre d'affaires global du marché des PC de 2,8%).
| Constructeur | Chiffre d'affaires au 2e trimestre 2014 | Part de marché au 2e trimestre 2014 | Chiffre d'affaires au 2e trimestre 2013 | Part de marché au 2e trimestre 2013 | Evolution du chiffre d'affaires sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| Source : IDC | |||||
| 1. HP | 3,194 | 25.4% | 3,071 | 25.0% | 4.0% |
| 2. IBM | 2,972 | 23.6% | 3,311 | 27.0% | -10.2% |
| 3. Dell | 2,083 | 16.6% | 2,227 | 18.2% | -6.5% |
| 4. Oracle | 737 | 5.9% | 709 | 5.8% | 3.9% |
| 4. Cisco | 727 | 5.8% | 537 | 4.4% | 35.4% |
| ODM (Original Design Manufacturer) | 835 | 6.6% | 669 | 5.5% | 24.7% |
| Autres | 2,021 | 16.1% | 1,736 | 14.2% | 16.4% |
| Total | 12,570 | 100% | 12,261 | 100% | 2.5% |
Assez surprenant, IDC note un tassement des livraisons de serveurs haute densité. Elles baissent de 16% sur un an, à 210 000 unités livrées sur la période. Le cabinet explique cette inflexion par un nombre moins conséquent de chantiers de déploiement chez les grands cloud qu'au deuxième trimestre 2013. Ce marché chute même de 7,6% sur un an, à 768 millions de dollars.
Globalement, les serveurs x86 demeurent les grands gagnants. Ce marché progresse de 7,8% sur un an, à 9,8 milliards de dollars au deuxième trimestre. Un segment sur lequel HP tire son épingle du jeu (en prenant 29,6% du gâteau, grâce à une croissance de 7,4%). "La tendance concerne en particulier aussi les serveurs blade, très utilisés pour la virtualisation et le cloud", note IDC. Un créneau qui enregistre dans le même temps une hausse de 7%, à 2,1 milliards de dollars. Là encore HP est premier dans ce domaine, totalisant même une part de marché de 42,2% au deuxième trimestre sur ce terrain. Grâce à ces deux positionnements, qui permettent à son activité de serveurs d'atteindre une croissance globale de 4% sur la même période, HP parvient à consolider sa place du numéro 1.
Les clouds publics tirent la croissance
Ce n'est pas le cas d'IBM. Premier du marché des serveurs il y a un an, Big Blue est relégué en deuxième position. Une chute qui s'explique par le repli du créneau des serveurs non-x86. D'une année sur l'autre, elle s'établit à 12,8% (pour représenter un marché de 2,7 milliards de dollars). Or, le groupe demeure largement leader de ce domaine avec 69% de part de marché. Le chiffre d'affaires d'IBM tiré de cette activité baisse de 14% comparé au deuxième trimestre 2013.
Le marché EMEA reprend le chemin de la croissance
"Il est clair que la demande de serveurs sur le front des clouds publics continue de représenter le principal levier de croissance du marché", analyse IDC qui estime que cette demande ne va pas se tarir dans les mois qui viennent, bien au contraire. "Les fournisseurs de cloud public ne cessent d'investir, notamment en vue d'optimiser la consommation d'énergie des machines, dans l'optique de réduire leurs coûts", ajoute le cabinet. Derrière cette tendance se cache la guerre des tarifs que se livrent aujourd'hui les grands clouds de la planète.
Du côté de la région EMEA, le marché des serveurs atteint 3,2 milliards de dollars au deuxième trimestre 2014, en hausse de 3,8% sur un an (dixit le Gartner cette fois). Les unités livrées progressent dans le même temps de 0,8%. C'est la première hausse observée par le cabinet depuis 10 trimestres consécutifs de baisse. dans cette zone, seules l'Europe de l'Est est en repli (de 5,6% en unités livrées et 1,6% en chiffre d'affaires). Et là encore, c'est les serveurs x-86 qui poussent la croissance. "Le marché EMEA ne bénéficie pas de la même demande qu'en Amérique du Nord sur le terrain de l'hyperscale", commente le Gartner, qui précise que HP a néanmoins pu tirer profit de ses ventes de serveurs multi-nœuds pour booster sa croissance dans cette zone, et ainsi y consolider sa place de numéro 1 devant IBM.
| Fournisseur | Chiffre d'affaires au 2e trimestre 2014 | Part de marché au 2e trimestre 2014 | Chiffre d'affaires au 2e trimestre 2013 | Part de marché au 2e trimestre 2013 | Evolution du chiffre d'affaires sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| Source : Gartner | |||||
| HP | 1,121 | 34,73% | 1,045 | 33,60% | 7,28% |
| IBM | 711 | 22,02% | 835 | 26,84% | -14,87% |
| Dell | 494 | 15,29% | 435 | 13,98% | 13,49% |
| Oracle | 212 | 6,57% | 194 | 6,22% | 9,51% |
| Fujitsu | 207 | 6,41% | 176 | 5,65% | 17,59% |
| Others | 484 | 14,99% | 426 | 13,71% | 13,44% |
| Total | 3,228 | 100 | 3,111 | 100 | 3,77 |