Numericable cherchera à lever 652 millions d'euros en bourse le 8 novembre
Numericable a lancé ce 28 octobre le processus de son introduction en bourse, qui interviendra le 8 novembre. Le câblo-opérateur a fixé le prix de ses actions entre 20,30 et 24,80 euros. L'opération lui permettra de lever 652,5 millions d'euros : 402,5 millions d'euros cédés par ses actionnaires de référence Carlyle et Cinven, ainsi que 250 millions d'euros de nouvelles actions, émises afin de réduire la dette de la société.
Le fonds Altice du fondateur de Numericable, Patrick Drahi, renforcera sa part dans le capital. Passant de 24% à 30%, il deviendra ainsi le premier actionnaire de la société. Carlyle n'en conservera plus que 25% et Cinven 15%, au lieu de 37,5% chacun aujourd'hui. A l'issue de cette augmentation de capital, Numericable devrait être valorisé entre 5,06 et 5,5 milliards d'euros, dette de 2,75 milliards comprise.