L'open insuring, une fiction qui devient réalité
L'open banking a une petite sœur, elle s'appelle open insuring. Ce terme, qui désigne l'ouverture des données des clients des assureurs à des services tiers, n'est pas nouveau. Mais il y a encore quelques mois il s'apparentait plutôt à de la théorie. "Avant, tout le milieu de l'assurance en parlait. Depuis le confinement, on commence enfin à voir des initiatives se matérialiser. Les assureurs cherchent des solutions de manière plus sincère", constate Florian Graillot, fondateur d'Astorya VC, fonds d'investissement spécialisé dans l'assurtech. Contrairement aux banques, qui ont été contraintes d'ouvrir les données bancaires de leurs clients à des acteurs tiers suite à l'entrée en vigueur de la directive sur les services de paiement (DSP2) en 2018, les assureurs, n'ont aucune obligation réglementaire. Les bénéfices de l'open banking (services d'agrégation, d'initiation de virement, de scoring…) ont poussé les assureurs à mettre le pied à l'étrier.
Surtout, l'open insuring n'est pas qu'un relais de croissance pour le secteur. "Il y a clairement un enjeu de survie derrière", estime Florian Graillot. Les assureurs traditionnels ne risquent de pas de se faire dévorer par les assurtech demain (les fintech n'ont toujours pas tué les banques) mais si elles ne s'ouvrent pas, elles pourraient se retrouver face à une base de clients de plus en plus vieillissante. "S'ils continuent à vendre seulement à travers leur marque, ils vont disparaître. Alors que si vous vous ouvrez à des plateformes comme Ornikar (auto-école en ligne, ndlr) ou Swile (avantages salariés, ndlr), votre marque disparaît mais vous continuez à vendre des polices et vous rajeunissez votre base. Il faut que les assureurs acceptent de faire de la marque blanche et grise", estime Florian Graillot.
Des catalogues d'API pour tout
Pour l'heure, seule une poignée d'assureurs se sont mis à l'open insuring. Les champions en la matière se trouvent en Chine. Créé en 1988, le conglomérat Ping An, numéro un mondial de l'assurance, a décidé en 2013 de migrer toutes ses activités vers une plateforme cloud, sur laquelle peuvent se plugger les start-up… qui ont ainsi accès aux 180 millions d'assurés de Ping An. L'autre star de l'open insuring s'appelle ZhongAn. Créée en 2013, cette assurance entièrement en ligne a été cofondée par Alibaba, Tencent et… Ping An. Elle propose tout un catalogue d'API lui permettant de se connecter à des acteurs très divers allant de l'immobilier, à la santé en passant par l'automobile. "C'est un acteur technologique d'abord. Il se trouve juste qu'il fait de l'assurance mais ils auraient très bien pu faire autre chose", observe notre VC. Grâce à son intégration dans TaoBao, site d'e-commerce en ligne appartenant à Alibaba, ZhongAn a par exemple vendu en un seul jour 100 millions de polices qui couvrent les frais de renvoi des produits aux vendeurs. Au total, l'assureur chinois revendique plus de 300 entreprises partenaires, qui lui ouvrent la porte à des centaines de millions de clients.
En France, l'acteur qui a pris le plus d'avance est Wakam, nouveau nom de La Parisienne Assurances. Fondée en 1829, cette compagnie d'assurance, qui ne fait que de la marque blanche, a délivré ses premiers services sous forme d'API en septembre 2017 puis a lancé en avril 2018 une plateforme IPaas, pour insurance product as a service, qui rassemble toutes ses API. Cette plateforme s'appuie sur une blockchain qui permet d'automatiser la gestion des polices d'assurance, et donc de diminuer ses coûts de transaction, mais aussi d'automatiser la gestion des sinistres lorsqu'un événement spécifique permet d'indemniser pro-activement le consommateur final.
En France, l'acteur qui a pris le plus d'avance est Wakam, nouveau nom de La Parisienne Assurances
Impossible de donner le nombre exact d'API dans son catalogue. "Dès que nous signons un nouveau partenariat, nous créons à la volée de nouvelles API. A ce jour, nos API sont consommées 2 millions de fois par semaine", indique en revanche Jacques-Olivier Schatz, COO de Wakam. L'assureur a signé 240 partenariats avec des courtiers comme +Simple, des assurtech comme Zego et Qover, des industriels comme Yamaha ou encore des plateformes comme Meero. "Nos partenaires ont juste à intégrer l'API, paramétrer leur produit, remplir le KYC (know your customer, processus d'identification client, ndlr). En six semaines, nous pouvons faire en sorte de leur proposer un produit d'assurance spécifique. On est un peu la version assurance de Stripe", illustre Jacques-Olivier Schatz. Ce parti pris 100% API a permis à Wakam de s'internationaliser à moindre coût. Opérationnelle dans 13 pays européens, 55% de son activité est réalisée hors de France.
Les plateformes, les meilleures alliées
Certains assureurs plus traditionnels ont aussi commencé ce chantier d'apisation, qui demande de nombreux efforts techniques. "Ils lancent des initiatives internes ou semi-externes en créant une division ou une entité à part qui n'a pas le même nom que la maison-mère. Ces équipes ad hoc ont pour principale vocation de distribuer des produits existants sur de nouveaux marchés", explique Florian Graillot. Allianz a créé un portail d'API destinées aux agents généraux, courtiers et partenaires hors du secteur de l'assurance. Axa Singapour a développé une plateforme d'IaaS qui permet à ses partenaires de proposer de l'assurance ou de l'assistance à leurs clients de façon personnalisée. La filiale de La Maif, Altima, s'est récemment lancée dans un chantier d'APIsation de ses offres auto, habitation et risques divers. Le réassureur Swiss Re est de son côté derrière l'assurance habitation d'Ikea, annoncée en février dernier, et a signé un partenariat avec Hitachi pour développer des polices d'assurance contre les risques d'interruption d'activités reposant sur des processus numériques et automatisés.
De leur côté, les Gafam commencent doucement à s'intéresser à l'assurance. Et ils ont tous les atouts pour tirer parti de l'open insuring : base d'utilisateurs énorme, catalogue d'API, expérience client exceptionnelle… Mais les initiatives concrètes peinent à voir le jour. "Cela fait cinq ans qu'on en parle de l'arrivée massive des Gafa dans l'assurance et il ne s'est rien passé à part quelques petites annonces", remarque Florian Graillot. Ainsi, en août dernier une filiale d'Alphabet, Verily Life Sciences, a créé une entité d'assurance santé avec Swiss Re, pour plancher sur des contrats sur-mesure destinés aux salariés américains. De quoi laisser du temps aux assureurs pour ouvrir les vannes de l'open insuring.