Savoir trouver un (bon) conseiller de gestion patrimoine

Un suivi régulier du conseiller en gestion de patrimoine est primordial. © rido

Avoir confiance en son conseiller de gestion patrimoine (CGP) est primordial. Mais comment savoir si votre interlocuteur est celui qu'il vous faut ? "Il faut qu'il ait une vision globale de votre patrimoine", explique Jean-Philippe Muge de Cyrus Conseil. Pour cela, encore faut-il qu'il le demande au client. "La majorité des CGP ne le font pas", prévient-il. "Il doit aussi se rendre compte de la notion de risque que le client veut prendre", ajoute Carole Pouget de Quintésens. "Attention à la vente de produits motivée par d'éventuelles rétro-commissions." En effet, certains CGP perçoivent parfois des commissions sur les produits qu'ils commercialisent. Pour aller plus loin, (re)lisez nos conseils pour bien choisir votre conseiller en gestion de patrimoine.

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