Comprendre le paysage réglementaire du secteur des paiements

Dans les années 2000, la Commission européenne (CE) a adopté deux directives générales qui ont levé les obstacles sur le marché européen des paiements.

Monnaie électronique (Directive 2009/110/EC)
Services de paiement (Directive 2007/64/EC)

Chacune d’entre elles a permis l’émergence de nouveaux acteurs en concurrence avec les établissements de crédit traditionnels : les établissements de monnaie électronique (EME) et les établissements de paiement (EP).

Dans un contexte de croissance rapide du commerce électronique et de numérisation des services financiers, ces directives ont ouvert la voie à un marché des paiements de plus en plus concurrentiel. L’apparition de nouveaux prestataires de services de paiement a donné lieu à de nouvelles règles émises par la CE pour protéger les consommateurs et la sécurité des paiements.

La deuxième directive sur les services de paiement (PSD2) a promulgué un cadre juridique modernisé qui :
Prend en compte les innovations techniques et les risques associés,
Renforce la sécurité des paiements,
Définit deux nouveaux services de paiement liés à l’Open Banking.

Examinons plus en détail le paysage réglementaire des EME et EP.

Les Entités réglementées dans le secteur des paiements et de la monnaie électronique

Les établissements de crédit traditionnels fournissent une grande variété de services de paiement et de services bancaires :

Protection des dépôts jusqu’à 100 000 € par client par le biais du FGDR,
Comptes rémunérés,
Prêts et cartes de crédit,
Assurance,
Gestion de patrimoine.

Mais alors que le secteur accueille de nouveaux acteurs, trois nouveaux types d’opérateurs réglementés sont apparus :

Les établissements de monnaie électronique (EME), qui émettent de la monnaie électronique et offrent des services de paiement,
Les établissements de paiement (EP), qui fournissent exclusivement des services de paiement,
Les prestataires de services d’information sur les comptes (PSIC) et les prestataires de services d’initiation de paiement (PSIP).

Les EME sont soumis à une réglementation allégée dans le but d’encourager l’innovation dans le secteur des paiements.

Les EME peuvent :

Accepter les fonds des clients et les échanger contre de la monnaie électronique,
Proposer des cartes de débit, des ordres permanents, des transferts de banque à banque et des débits directs,
Fournir d’autres produits numériques comme l’échange de devises.

Lorsqu’elle est émise par des EME, la monnaie électronique :

A une valeur monétaire,
Est stockée électroniquement,
Est disponible à la demande,
Est utilisée pour le paiement direct,
Est acceptée par les émetteurs, les prestataires de services de paiement et les réseaux de cartes,
N’est pas soumise aux mêmes exigences strictes que les banques qui émettent de la monnaie électronique.

Les EME offrent les mêmes services de paiement que les EP. Mais les entités qui souhaitant devenir des EP ou des EME doivent d’abord définir les services de paiement qu’elles offriront avec l’Autorité Nationale Compétente (ANC), généralement la banque centrale d’un pays.

Les Exemptions au règlement de l’ANC

Les acteurs exemptés de licence

Certaines entreprises peuvent émettre de la monnaie électronique et offrir des services de paiement sans obtenir d’autorisation spécifique. Ces acteurs exemptés de licence fournissent des services de paiement pour acheter des biens et des services au sein d’un réseau limité ou défini. Les entités exemptées doivent renouveler leur statut chaque année.

Ces exemptions ne concernent pas uniquement les petits acteurs. Certaines entreprises utilisant cette approche traitent des volumes de paiements plus importants qu’un établissement de paiement traditionnel.

Les agents des prestataires de services de paiement

Les établissements de services de paiement supervisés par l’ANC peuvent engager des tiers pour effectuer des services de paiement en leur nom, grâce à une licence d’agent. Les organismes doivent déclarer ces agents à l’ANC.

Les distributeurs de monnaie électronique

L’ANC contrôle un distributeur de monnaie électronique en fonction du lieu où il opère. Elle peut distribuer et faire circuler la monnaie électronique au nom d’un EME, mais elle ne peut pas l’émettre.

Les Services offerts par les nouveaux acteurs

Les ANC classent les types de services de paiement en cinq catégories :

Acceptation des paiements : Plus de 33 % des établissements de monnaie électronique et de paiement disposent de solutions sur mesure pour accepter les paiements. Grâce à l’essor du commerce électronique, ces solutions permettent un large éventail de méthodes de paiement qui répondent aux préférences évolutives des clients : Visa, Mastercard, WeChatPay, AliPay et des solutions de financement telles que le Buy Now Pay Later.
Comptes de paiement en ligne : Plusieurs établissements ont développé des applications mobiles avec des moyens de paiement permettant d’effectuer des transactions et des transferts d’argent. Elles proposent souvent des offres plus compétitives que les banques traditionnelles.
Solutions de paiement en marque blanche : Les entreprises en pleine croissance peuvent développer leurs propres offres de paiement en utilisant les produits fournis par les acteurs sous licence. Les jeunes entreprises n’ont donc pas besoin d’obtenir une licence.
Solutions d’Open Banking : Deux nouveaux services ont vu le jour après la deuxième directive sur les services de paiement :
- Les prestataires de services d’information sur les comptes (PSIC), qui permettent aux entreprises de collecter et d’utiliser les données de paiement des consommateurs pour la personnalisation des offres,
- Les prestataires de services d’initiation de paiement (PSIP), qui permettent aux places de marché d’accepter les paiements par virement bancaire.
Solutions de paiement spécialisées : La DSP1 et la DSP2 ont ouvert la voie à des solutions spécialisées comme les paiements de tiers.

Les Nouveaux modèles commerciaux des acteurs

Les modèles commerciaux des EME et des EP envisagent différemment le comportement des consommateurs, les facteurs concurrentiels, les avancées technologiques et les changements réglementaires. Les établissements de paiement peuvent opter pour le modèle commercial et le statut qui leur permettent de s’adapter et de suivre la direction souhaitée.

Les Modèles commerciaux des EME (liste non-exhaustive)

Néo-banque qui fournit des cartes de paiement, dispose d’un parrainage BIN, gère les traitements associés et émet un code IBAN personnalisé pour les paiements SEPA,
Banking-as-a-Service offrant des processus de paiement complets via des API comme :
- Fintechs et néo-banques.
- Finance embarquée pour les entreprises.
- Service international de transfert de fonds gérant de la monnaie électronique et des sous-comptes/devises.

Les Modèles commerciaux des EP (liste non-exhaustive)

Méthode de paiement alternative (APM),
Fournisseur de paiement en tant que service (PaaS) avec une plateforme d’orchestration et des services comme l’émission, l’acceptation et l’acquisition,
Fournisseur de services de paiement (PSP) qui offre le paiement, le traitement et une passerelle d’acquisition,
Processeur de paiement ou acquéreur qui facilite l’acheminement des transactions entre les réseaux de cartes et les institutions financières,
AISP ou PISP qui regroupe les données de paiement et initie les transferts bancaires.

Les avantages d’un Core Banking Platform

Le paysage des services de paiement continue de se développer rapidement. Les institutions réglementées disposant d’une licence de paiement ou d’une licence bancaire s’appuient sur un Core Banking pour exécuter des fonctions quotidiennes essentielles, opérer sur plusieurs plateformes et transmettre des informations obligatoires à l’ANC (souvent la banque centrale du pays concerné).

Les fournisseurs d’un Core Banking se concentrent sur le développement et la mise à jour de leurs plateformes SaaS afin de simplifier les processus, de rester à la pointe des innovations du secteur et d’offrir flexibilité et personnalisation.

Avec le Core Banking Platform de Skaleet, les EME et les EP peuvent se concentrer et innover sur leurs offres de base. En se connectant à de nombreux partenaires du secteur, ils peuvent devenir plus compétitifs, créer de nouvelles offres pour les clients et proposer de nouveaux flux de revenus de paiement pour les commerçants et les utilisateurs finaux.