Neuf Cegetel : exercice de l'option de sur-allocation et nouveau pacte d'actionnaires

Les titres de Neuf Cegetel mis à disposition sur le marché représentent 20,5 % du capital du groupe Neuf Cegetel, soit 41.257.944 actions, portant ainsi la valeur de l’opération à 911 millions d’euros. En effet, les établissements teneurs de compte ont exercé l’option de sur-allocation, en vue de l’acquisition de 2.763.831 actions existantes supplémentaires et de la souscription de 1.467.391 nouvelles actions au prix de l’offre en cours, soit 22,08 euros.

Par ailleurs, suite à l’introduction en bourse du groupe, le pacte d’actionnaires a été modifié : SFR devient premier actionnaire du groupe à hauteur de 40,6 %, tandis que Louis Dreyfus descend à 29,6 %. Jusque là, les deux actionnaires principaux se partageaient le capital de façon à peu près égale. Signé le 13 septembre, le pacte est entré en vigueur pour une durée de six mois à partir du 24 octobre, jour de la première cotation du groupe sur le segment Eurolist d’Euronext. Chacun des membres du pacte conserve son droit de préemption, exerçable dans certaines situations seulement (transfert de titres de moins de 2 % du nombre d’actions, ou transfert de titres alors que l’une des parties détient moins de 10 % du capital du groupe).