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Journal du Net > Management > Dossier : Aviations d'affaires, pourquoi pas vous... - Un marché encore sous-dimensionné en Europe

DOSSIER

10/06/2005

Aviation d'affaires, briser le tabou
Un marché français encore restreint

La France compterait quelque 424 avions d'affaires sur son sol, contre plus de 23.000 dans le monde. Le marché reste encore largement mené par les Etats-Unis.

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D'après les avionneurs, les carnets de commande sont pleins. Après quelques années difficiles, les prévisions annonçaient une stabilisation du marché. 2004 s'est finalement révélée favorable à la reprise. La croissance devrait se confirmer.

Le marché, qui s'est largement développé dans les années 60 en Amérique du Nord, compte aujourd'hui pas moins de 23.000 avions d'affaires en circulation dans le monde. Les Etats-Unis représentent encore à eux seuls 72 % de cette flotte, soit plus de 16.000 appareils. En Europe, le secteur a encore du mal à percer. On y trouve seulement 10 % de la flotte mondiale, soit 2.400 avions. Dans le détail l'Allemagne (433 appareils) devance légèrement la France (424).

Répartition de la flotte des avions d'affaires par zone géographique
(source : CCIP 2005 - AVDATA/Jetnet)

Etats-Unis

72,1%

Europe

10,1 %

Amérique du Sud

6,6 %

Amérique centrale

3,6%

Asie et Proche Orient

3,6%

Afrique

2,7%

Océanie

1,2

Cependant, plusieurs facteurs permettent de penser que le marché européen devrait se développer davantage dans les années à venir. La durée de vie moyenne d'un avion est de 25 à 30 ans et un appareil sur cinq a plus de 20 ans. Ce qui signifie que les cinq à dix prochaines années verront le taux de remplacement nettement augmenter, d'autant plus que les avions trop anciens ont du mal à trouver des repreneurs. Lorsque le nombre d'avions d'occasion en vente baisse, les ventes d'appareils neufs augmentent en proportions inverses. Or, en décembre 2004, il y avait aux Etats-Unis environ 1.800 avions d'occasion à vendre, soit le chiffre le plus bas depuis juin 2001, d'après une étude d'USB Investment Research.

Age de la flotte en activité en Europe
(source : CCIP 2005 - Dassault Aviation)

Plus de 30 ans

8 %

30-25 ans

7 %

20-25 ans

13 %

15-20 ans

15,3 %

10-15 ans

13,7 %

5-10 ans

12,7 %

Moins de 5 ans

30,3 %

Selon une étude réalisée par Rolls-Royce et Honeywell, la tendance actuelle est favorable à l'embellie. On l'a vu, en 2004, les ventes et livraisons d'avions sont en nette hausse. Selon les avionneurs, les carnets de commandes et calendriers de livraisons sont complets sur les deux, trois voire quatre ans à venir. Les livraisons pourraient se stabiliser à 800 appareils par an en moyenne. A plus long terme, le marché prévoit 8.300 avions pour un chiffre d'affaires de 131 milliards de dollars sur la période 2004-2014.

Cette perspective de croissance est une bonne nouvelle pour le secteur. Après une année 2001 florissante, la crise a débuté en 2002, l'année 2003 ayant affiché une baisse de 33 % des ventes par rapport à 2001 avec 518 appareils livrés. Dans le même temps, le chiffre d'affaires des constructeurs a chuté de 28 % pour atteindre moins de 10 milliards de dollars, avec de graves conséquences pour l'emploi (- 10,3 %). Ces chiffres s'avèrent très liés à ceux de la croissance économique mondiale morose à cette période. 2004, année de stabilisation économique, s'est montrée plus favorable à l'aviation d'affaires.

Le dernier né de Dassault Aviation, le Falcon 7X

Selon les chiffres de Gama, la General aviation manufacturers association, le nombre de jets livrés en 2004 culmine en effet à 591 au niveau mondial, soit une hausse de 14,1 % sur un an. Aux Etats-Unis cette hausse atteint seulement 4,9 %. Est-ce à dire que l'Europe, entre autre, affiche une hausse compensatrice ? Le marché de l'aviation d'affaires semble très local pour les Etats-Unis, et au contraire très international pour les acteurs européens. Les exportations ne représentent que 14 % de la production aux USA contre près de 30 % dix ans plus tôt.

Plus que jamais les jets corporate répondent à une demande spécifique : un service personnalisé, des contraintes sécuritaires moins lourdes que sur l'aviation de ligne et le retour de la confiance dans les transports aériens. Le renouvellement des modèles joue également. Parmi les derniers nés, on peut citer le Falcon 7X de Dassault Aviation, le Gufstream 500 ou encore le Mustang de Cessna.

L'aéroport du Bourget, qui accueillera le 13 juin 2005 le 46ème salon international aéronautique et de l'espace, est la première plate-forme aéroportuaire d'affaires d'Europe devant celle de Londres. On y compte en moyenne annuelle 55.000 mouvements et 130.000 passagers, que ce soit en jet corporate, multipropriété ou location. La région Ile-de-France est également le premier centre aéronautique européen (tout confondu) de par ses 36.000 salariés directs. Elle concentre 45 % de chiffre d'affaires national du secteur aéronautique et spatial.

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